A operadora de centros de dados de Singapura, DayOne (DODC.US), solicita listagem nos EUA com avaliação podendo chegar a 20 bilhões de dólares.

Segundo a Jinse Finance APP, o operador de centros de dados DayOne Data Centers, sediado em Singapura, submeteu nesta segunda-feira uma declaração de registo F-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), com o objetivo de realizar uma oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq com American Depositary Shares (ADS) sob o código “DODC”. A DayOne planeia utilizar os fundos arrecadados no IPO para desenvolver e construir novos projetos de centros de dados, bem como para capital de exploração e outros fins corporativos gerais. A DayOne ainda não divulgou a dimensão da emissão, mas relatos anteriores indicam que a empresa pretende angariar até 5 mil milhões de dólares, podendo a sua avaliação atingirá 20 mil milhões de dólares.

A DayOne desenvolve e opera centros de dados para clientes de computação em nuvem e inteligência artificial (AI), oferecendo serviços como espaço em salas de servidores, energia, refrigeração e conectividade de rede, principalmente através de contratos de longa duração. Segundo documentos submetidos pela empresa, a DayOne opera no mercado Ásia-Pacífico e na Europa, incluindo Malásia, Indonésia, Tailândia, Hong Kong, Japão, Finlândia e Espanha.

Ao mesmo tempo, os documentos divulgados pela DayOne mostram que as receitas da empresa cresceram significativamente devido à forte procura impulsionada pela onda de AI. Os dados mostram que, nos seis meses terminados em 30 de junho, a receita da empresa foi de 512 milhões de dólares, contra 151,5 milhões de dólares no período homólogo anterior. No entanto, o prejuízo aumentou, passando de 12,6 milhões de dólares para 77,2 milhões de dólares.

A DayOne é uma das empresas do setor de centros de dados que planeia realizar um IPO já este ano. De acordo com fontes próximas, outras empresas que pretendem entrar em bolsa incluem Switch Inc., que procura uma avaliação (incluindo dívida) próxima dos 50 mil milhões de dólares; e a Nscale, sediada em Londres, que poderá angariar até 3 mil milhões de dólares.

A DayOne não depende de financiamento baseado em promessas futuras. Em junho deste ano, a DayOne concluiu uma ronda de financiamento C de 4,5 mil milhões de dólares, liderada por Coatue Management e Hillhouse, seus maiores acionistas, com a participação de novos investidores como Achi Capital Partners e a Indonesian Investment Authority. Outros apoiantes da empresa incluem o SoftBank Vision Fund e Ken Griffin, fundador da Citadel.

Desde a sua fundação em 2022, já garantiu mais de 1,5 GW em reservas de capacidade na Ásia-Pacífico e Europa, e definiu a construção de campi de centros de dados “AI-ready” para grandes fornecedores de cloud computing e empresas. Assim, este IPO representa essencialmente uma reavaliação no maior mercado de capitais público do mundo da competência de “energia + terreno + salas de servidores + capacidade de processamento AI”, já validada por capital privado, no auge do ciclo de investimento motivado pela prosperidade da AI.

Vale destacar que o ficheiro do IPO da DayOne surge numa altura em que os rendimentos dos títulos americanos disparam e as taxas de juro permanecem elevadas, lançando dúvidas sobre as perspectivas do mercado de IPOs no outono e provocando o adiamento de várias emissões de grande dimensão. Os centros de dados também têm sido objeto de escrutínio devido ao consumo intensivo de energia, água e terrenos, levando comunidades locais a preocuparem-se quanto ao impacto na rede elétrica, custos de eletricidade e recursos locais. Apesar de um ambiente de mercado desafiante, a DayOne ainda deverá beneficiar do forte interesse dos investidores em infraestruturas de AI.