O switch CPO Spectrum-X da Nvidia (NVDA.US) entra na fase de produção em massa, com previsão de entrega de 100 mil unidades até 2027, trazendo expectativas positivas para as ações relacionadas à cadeia industrial.

De acordo com o aplicativo Jinse Finance, a Nvidia (NVDA.US) revelou recentemente que o seu Spectrum-X CPO (óptica co-embalada) para Scale-out (expansão horizontal) já entrou na fase de produção em massa.

A analista da Guangfa Securities, Alicia Xia, afirmou num relatório para investidores na segunda-feira: “Para apoiar o forte aumento da capacidade, a TSMC (TSM.US) expandiu significativamente o seu plano de implantação de equipamentos para teste e inspeção do CPO, especialmente aumentando a capacidade de Insertion 2/3. Além disso, fornecedores críticos como FAU (matriz de fibra óptica), Shuffle Box e montagem de sistemas apresentam bom progresso. Mantemos a previsão de que as entregas do Spectrum-X CPO para Scale-out da Nvidia alcancem 15 mil unidades no ano estimado de 2026 e 100 mil unidades no ano estimado de 2027.”

Além disso, o Scale-up (expansão vertical) CPO/NPO (óptica próxima ao pacote), baseado no NVL576 da Nvidia, deverá começar a ser adotado no segundo semestre de 2027.

Entretanto, o Trainium 4 da Amazon (AMZN.US) pode chegar em três configurações, sendo esperado que duas delas adotem NPO.

Alicia Xia destacou: “Uma configuração é baseada no ALAB PCIe Gen7, e outra baseia-se no chip de comutação UALink,” “O sistema de 64 placas baseado no UALink deverá se tornar o padrão, enquanto o PCIe Gen7 pode ser utilizado como uma solução inicial. Também esperamos que o Trainium 4 utilize o NVLink Fusion da Nvidia, o que pode resultar numa implementação de NPO semelhante ao design NVL576.”

Estes avanços beneficiarão vários fornecedores de componentes, incluindo Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US) e Tower Semiconductor (TSEM.US).