Relatório Diário UEX da Bitget｜Cessar-fogo temporário entre EUA e Irã chega ao fim e preço do petróleo sobe; rendimento do título de 30 anos dos EUA atinge maior nível desde 2007; queda acentuada da Microsoft e Meta puxa setor de tecnologia para baixo (18 de agosto de 2026)

1. Notícias em Destaque

Dinâmica do Federal Reserve

A venda de títulos de longo prazo dos EUA se intensifica, taxa de 30 anos atinge máxima desde 2007

• A taxa de rendimento dos títulos do Tesouro americano de 30 anos subiu quase 6 pontos base na segunda-feira, para 5,31%, a maior desde 2007; a taxa de 10 anos ficou em cerca de 4,72%.
• Na semana passada, a taxa de rendimento do novo título de 30 anos atingiu 5,216% no leilão, o maior desde 2001.
• O mercado teme que o déficit fiscal anual de quase 2 trilhões de dólares continue aumentando a oferta, junto ao fato da inflação persistir acima da meta e o impulso da infraestrutura de IA levar a mais emissões corporativas.

Impacto no mercado: O rápido aumento do yield de longo prazo eleva o custo de financiamento, pressiona ações de crescimento de alta avaliação e reforça a precificação cautelosa do Fed por parte do mercado.

Commodities Internacionais

Fim do acordo de trégua temporária entre EUA e Irã reacende risco no Estreito de Ormuz

• O acordo de trégua temporária assinado em junho entre EUA e Irã expirou na segunda-feira e Trump declarou que não irá prorrogá-lo.
• Oficiais iranianos afirmam que, se o esforço diplomático não gerar um arranjo permanente, irão adotar uma postura militar de "ofensiva total" e estão preparados para agir caso haja bloqueio marítimo dos EUA.
• A principal divergência é sobre o controle do Estreito de Ormuz; Brent crude subiu mais de 2 dólares na segunda-feira e fechou a 90,87 dólares/barril, enquanto a gasolina nos EUA superou 4 dólares o galão.

Impacto no mercado: O prêmio de risco geopolítico voltou rapidamente, o petróleo disparou, reacendendo temores inflacionários. A volatilidade do mercado de energia aumenta no curto prazo.

Política Macroeconômica

Queda na posse de títulos americanos por estrangeiros; EUA cogitam exigir aliados a escolherem entre estruturas de IA chinesas ou americanas

• O volume de títulos do Tesouro dos EUA em posse de estrangeiros caiu 72,1 bilhões de dólares em junho, com reduções simultâneas de Japão e China.
• De acordo com um rascunho de memorando interno do Departamento de Estado dos EUA visto pela Reuters, o país se prepara para exigir que outros países escolham entre estruturas dominadas pelos EUA ou China na colaboração em IA; quem aderir à iniciativa chinesa pode ser excluído da aliança "Pax Silica" dos EUA.
• Anthropic atingiu taxa de receita anualizada de 65 bilhões de dólares, acelerando a comercialização.

Impacto no mercado: A preocupação com a oferta de títulos, aliada à geopolítica e à competição por IA, aumenta as incertezas. O avanço da IA chama a atenção, mas cresce o risco de divergência política.

2. Resumo do Mercado

Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro spot: cerca de US$ 4.432/oz, +0,37%
• Prata spot: cerca de US$ 66,46/oz, +1,05%
• Petróleo WTI: cerca de US$ 84/barril, +0,35%
• Petróleo Brent: cerca de US$ 87,12/barril, +0,29%
• Índice Dólar (DXY): cerca de 99,54, -0,02%

Análise dos fatores de direção: O fim do acordo temporário EUA-Irã sem consenso reacendeu o risco no Estreito de Ormuz, impulsionando o petróleo. Ouro e prata são sustentados pelo risco geopolítico e fraqueza do dólar. Lógica clara de conexão entre ativos: impasse geopolítico → alta do petróleo → aumento das expectativas inflacionárias → pressão sobre títulos de longo prazo, enquanto ativos de risco enfrentam pressão de avaliação. A volatilidade de curto prazo de commodities dependerá das declarações subsequentes de EUA-Irã e do tráfego pelo estreito.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: cerca de US$ 664.357, variação 24h: +2,2%
• ETH: cerca de US$ 1.910, variação 24h: +1,7%
• Valor total de mercado das criptomoedas: cerca de US$ 2,28 trilhões, +2,5%
• Liquidações no mercado: total de aproximadamente US$ 220 milhões em 24h, sendo US$ 180 milhões em posições vendidas
• Bitget Mapa de liquidação BTC/USDT: preço atual do BTC cerca de US$ 64.339; forte concentração de liquidação comprada na faixa de US$ 63.700–64.100. Se perder US$ 63.700, pode acionar liquidações em cascata dos comprados. Acima, região de US$ 64.700–65.100, liquidações em vendidos são intensas; rompendo US$ 64.700, pode gerar short squeeze. Atenção especial para faixa de US$ 64.000–65.000 no curto prazo.

• ETF Spot Fluxo Líquido: Ontem, entrada líquida de US$ 137 milhões em ETF spot de BTC

Análise dos fatores de direção: O risco geopolítico e a alta do petróleo impulsionam o sentimento de proteção, mas o mercado cripto acompanha de perto o apetite ao risco e reage com leve recuperação. BTC retomou patamares acima de US$ 63.000 e ETH também mostrou força. Fluxo de ETF virou entrada líquida, mostrando postura de cautela institucional no curto prazo, enquanto as liquidações se mantêm sob controle. Yields de longo prazo e impasses geopolíticos formam forças opostas, e a criptografia deve manter alta volatilidade, com foco nos próximos desdobramentos entre EUA e Irã e dados de inflação.

Desempenho dos Principais Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: fechou a 53.459,78 (-0,51%), leve queda
• S&P 500: fechou a 7.745,06 (-0,52%), recuo desde o topo
• Nasdaq: fechou a 26.644,91 (-0,32%), tecnologia pressionada

Movimentações das Gigantes de Tecnologia

• NVDA: US$ 225,01 (-0,07%)
• AAPL: US$ 305,59 (-0,11%)
• MSFT: US$ 480,35 (-3,04%)
• GOOGL: US$ 344,00 (-0,55%)
• AMZN: US$ 261,31 (-0,51%)
• META: US$ 568,97 (-3,54%)
• TSLA: US$ 339,30 (-0,87%)

Resumo do desempenho e análise dos fatores de direção: Os três principais índices de ações dos EUA fecharam em queda nesta segunda, com Microsoft e Meta caindo mais de 3%. O rápido avanço dos yields dos títulos de longo prazo aumenta pressão sobre as avaliações, pesando sobre ações de software e grandes tecnológicas. Ao mesmo tempo, setores de armazenamento e fotônica mostram força, sinalizando rotação de capitais internos na cadeia de infraestrutura de IA. O mercado equilibra risco geopolítico, venda de títulos de longo prazo e consolidação dos resultados de IA, reduzindo o apetite ao risco.

Observação de Movimentos Setoriais

Comunicação Óptica

• Ações representantes: Credo (+8,82%), Coherent (+7,79%), Marvell (+5,54%), Lumentum (+4,62%)
• Fator de direção: Nvidia anunciou a produção em massa do switch ótico Spectrum-X Ethernet; a forte demanda de interconexão de data centers recebe confirmação de investimentos.

Setor de Armazenamento

• Ações representantes: SanDisk (+8,88%), Micron (+4,13%)
• Fator de direção: Demanda por armazenamento de alta largura de banda para data centers de IA segue consistente, com dinheiro migrando para setores com realização de resultados.

Software/Grandes Tecnológicas

• Ações representantes: Microsoft (-3,04%), Meta (-3,54%)
• Fator de direção: O rápido avanço dos yields de longo prazo eleva a taxa de desconto, pressionando ações de software altamente avaliadas.

3. Análise em Profundidade de Ações dos EUA

1. Microsoft (MSFT) – Queda de mais de 3%, pressionada pelo rendimento dos títulos de longo prazo

Resumo do evento: As ações da Microsoft caíram cerca de 3,04%, ficando entre as maiores quedas do setor de big techs. O yield dos títulos americanos de longo prazo subiu para máximas de vários anos, pressionando as avaliações das ações de crescimento. Interpretação de mercado: O mercado volta a temer o ciclo de retorno do capital em IA em ambiente de juros altos. Apesar da vantagem do segmento de nuvem, ativos com alta avaliação sofrem em ambiente de venda de títulos. Insight de investimento: É importante acompanhar o crescimento dos negócios de nuvem versus capex e se o yield de longo prazo vai se estabilizar.

2. Meta (META) – Queda de mais de 3,5%, liderando as perdas do setor de software

Resumo do evento: As ações da Meta caíram cerca de 3,54%, desempenho inferior ao das demais big techs. Interpretação de mercado: O avanço do yield de longo prazo prejudica especialmente ações de software com alto valor presente de fluxos futuros. Preocupações com o capex passado somadas ao ambiente macro de juros elevados levam a diminuição de exposição. Insight de investimento: É preciso monitorar a resiliência do negócio publicitário e o ritmo de monetização da IA, pois a volatilidade de curto prazo pode aumentar.

3. SanDisk (SNDK) – Alta de quase 9%, setor de armazenamento continua liderando

Resumo do evento: SanDisk subiu aproximadamente 8,88%, com o setor de armazenamento destacando-se. Interpretação de mercado: A demanda de data centers de IA por armazenamento de alta largura de banda continua firme, capital rotaciona de software para hardware. Ações já valorizadas continuam no radar. Insight de investimento: A lógica de médio-longo prazo do segmento de IA em armazenamento se mantém, mas cuidado com realizações após altas e a verificação dos dados de oferta e procura.

4. Setor de Comunicação Óptica – Alta coletiva

Resumo do evento: Credo subiu 8,82%, Coherent 7,79%, Lumentum 4,62% - todas empresas de comunicação óptica em alta. A Nvidia anunciou que o Spectrum-X switch ótico Ethernet entrou em produção total. Interpretação de mercado: A demanda por interconexão óptica de alta velocidade em data centers recebe um impulso direto, confirmando o movimento de capital dentro da infraestrutura de IA da computação para a rede. Insight de investimento: Comunicação óptica é peça-chave na infraestrutura de IA, com destaque para sua elasticidade de curto prazo; monitorar a visibilidade dos pedidos futuros.

5. SpaceX (SPCX) – Alta acima de 4%, relativa independência

Resumo do evento: As ações da SpaceX subiram cerca de 4,45%, superando grande parte das techs. Interpretação de mercado: Mesmo com redução do apetite ao risco, SpaceX mantém desempenho impulsionado pelo progresso de negócios e avaliações positivas de analistas, mostrando perfil independente. Insight de investimento: É importante acompanhar o avanço do Starlink e dos negócios ligados à IA, além do impacto da liquidez pós-desbloqueio.

4. Movimentações de Mercado & Projetos

1. Ark Invest, de Cathie Wood, comprou US$ 15,4 milhões em ações da Block Inc., US$ 1 milhão em ações da Securitize e US$ 22,8 milhões em ações da Nvidia na segunda-feira.
2. A IREN, mineradora de bitcoin agora focada em infraestrutura de IA, entregou à Microsoft o primeiro dos quatro contratos “Horizon” de IA, com duração de cinco anos e valor total de US$ 9,7 bilhões. O Horizon 1 é uma implantação direta de chip com resfriamento líquido de 50 MW em Childress, Texas; os demais três estágios serão entregues ao longo do ano e totalizam 200 MW de capacidade de TI e Nvidia GB300 GPU.
3. O presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, disse que a prioridade da empresa no momento são ações preferenciais STRC, reserva de caixa e negócios de crédito, não recompra de ações. Devido à queda do bitcoin, MSTR caiu cerca de 38% este ano. Saylor disse que uma recompra pode ser considerada caso ocorra desconto “muito profundo” sobre o valor patrimonial líquido, mas não é prioridade atual.
4. A receita anualizada da Anthropic superou US$ 65 bilhões, acelerando a comercialização e já enviou documentação para abertura de capital, de forma confidencial.
5. A Nvidia reduziu o limite de garantia de crédito para o data center de IA em Ohio, parceria com a SB Energy, para US$ 105 bilhões e investiu US$ 1,5 bilhão em participação acionária.
6. Jane Street, gigante do trading quantitativo, revelou em documentos à SEC uma posição de US$ 990 milhões em ETF spot de bitcoin, equivalente a cerca de 15.394 BTC ao preço atual, sendo US$ 828 milhões em iShares Bitcoin Trust da BlackRock. O investimento é via ETF, não posse direta do ativo digital.

7. The Kobeissi Letter analisou na X que o mercado de ações dos EUA está demonstrando resiliência sem precedentes em 2026 – pode ser o primeiro ano em 30 anos sem um único dia em que mais de 80% do volume negociado na NYSE venha de ações em queda. Esse sinal (“80%+ NYSE downside-volume days”) geralmente marca intensa pressão de venda.

   Em 2008 houve 49 dias desse tipo; no bear market de 2022, 33; em 2025, nove. Desde 1997, a média é 21 dias/ano, nunca menos que cinco. Segundo Kobeissi, 2026 praticamente não viu essa pressão, mostrando vendas de investidores restritas e forte suporte estrutural. Isso, porém, pode concentrar riscos em mudanças futuras de liquidez ou eventos inesperados.

5. Calendário do Mercado de Hoje

Cronograma de Divulgação de Dados

Principais Eventos Programe-se

Visão das instituições:

Analistas em geral apontam que o fim do acordo de trégua EUA-Irã sem resolução eleva o risco no Estreito de Ormuz, impulsiona o preço do petróleo e reacende os temores inflacionários. Enquanto isso, a taxa dos títulos de 30 anos atinge máxima desde 2007 e a venda desses papéis pressiona especialmente as techs de alta avaliação, com Microsoft e Meta entre as principais quedas. Armazenamento e comunicação óptica registram alta, sinalizando rotação interna na cadeia de infraestrutura de IA. O consenso geral é que a geopolítica e o yield de longo prazo serão os principais fatores de curto prazo e a volatilidade dos mercados tende a aumentar.

Aviso Legal: O conteúdo acima foi organizado por pesquisa de IA e os humanos apenas validaram e publicaram, não constituindo recomendação de investimento. Os dados mencionados podem apresentar divergências; utilize sempre informações em tempo real do mercado.