Catalisadores do mercado dos EUA (17 a 21 de ago.): o que os traders precisam de saber sobre as atas do FOMC, os resultados do 2.º trimestre e as ações RWA da Bitget

À medida que os mercados financeiros globais entram na terceira semana de agosto, a atenção dos investidores afasta-se dos resultados excecionais do sector tecnológico e vira-se para os pilares da economia dos EUA: o consumidor norte-americano, o mercado imobiliário e a política do banco central. Após uma semana em que o S&P 500 atingiu novos máximos históricos acima dos 7,800 pontos, os traders enfrentam agora um calendário macro e microeconómico preenchido.

Desde divulgações económicas cruciais, como as atas do FOMC de julho, até aos relatórios de resultados do 2.º trimestre de gigantes do retalho como a Walmart, a Home Depot e a Target, o período de 17 a 21 de agosto dará respostas importantes sobre a resiliência económica. Para os traders de criptomoedas e ativos reais (RWA), as ofertas tokenizadas da Bitget proporcionam exposição direta e em tempo real a estes catalisadores do mercado.

Segunda-feira, 17 de agosto: indústria regional e procura dos centros de dados

Sinais macroeconómicos

A semana de trading começa com uma análise das tendências da indústria regional e da confiança no sector imobiliário. A Reserva Federal divulga o índice Empire State da indústria transformadora de agosto, juntamente com o índice do mercado imobiliário da NAHB e os fluxos de capital internacional do Tesouro (TIC) de junho.

Estes números oferecem uma perspetiva inicial sobre uma possível recuperação da atividade industrial e a forma como os construtores de habitações estão a lidar com os elevados custos de financiamento. Além disso, dados económicos importantes da China, incluindo a produção industrial, as vendas a retalho e o investimento em ativos fixos, influenciarão o sentimento global face ao risco e os preços das commodities no início da sessão.

Resultados empresariais em destaque: Fabrinet (FN)

Após o fecho do mercado, a Fabrinet (FN) apresenta os seus resultados trimestrais. A Fabrinet funciona como um indicador essencial das tecnologias de interligação ótica e da procura por soluções óticas nos centros de dados de inteligência artificial. O seu relatório ajudará a confirmar se as despesas com infraestruturas no sector da inteligência artificial continuam robustas.

Oportunidades de trading na Bitget

Os traders podem obter exposição a estes temas através dos ativos de ações tokenizadas da Bitget:

- Faça trading de rFN na Bitget: exposição direta às cadeias de abastecimento de interligações óticas e centros de dados.

- Faça trading de rNVDA na Bitget: tire partido do dinamismo em curso das infraestruturas de hardware de inteligência artificial.

- Faça trading de rANET na Bitget: aceda aos catalisadores relacionados com redes na nuvem e centros de dados.

- Faça trading de rLITE na Bitget: faça trading de componentes óticos associados à expansão das telecomunicações e da inteligência artificial.

- Faça trading de rVRT na Bitget: aproveite as tendências de energia e gestão térmica nos centros de dados.

Terça-feira, 18 de agosto: teste ao mercado imobiliário e saúde financeira dos consumidores

Sinais macroeconómicos

Na terça-feira, será divulgada uma novidade abrangente sobre o sector imobiliário dos EUA, com os relatórios de julho relativos ao início de construção de habitações, licenças de construção, produção industrial, utilização da capacidade e vendas pendentes de habitações. Após os recentes números das vendas a retalho, que revelaram um pullback nas despesas dos consumidores, a atividade imobiliária mostrará se as elevadas taxas hipotecárias continuam a paralisar as transações imobiliárias ou se a construção de habitações está a atingir um patamar mínimo.

Resultados empresariais em destaque: Home Depot e Baidu

Antes da abertura do mercado, a Home Depot (HD) divulga o seu relatório de resultados do 2.º trimestre. Enquanto maior retalhista de artigos para remodelação de habitações nos EUA, o volume de vendas da Home Depot e os seus comentários sobre as despesas em projetos realizados pelos próprios consumidores ("do-it-yourself" ou DIY), em comparação com as despesas de empreiteiros, servirão de indicador da confiança dos consumidores em compras de elevado valor. A Baidu (BIDU) também apresenta resultados antes da abertura do mercado, proporcionando uma perspetiva sobre a tecnologia chinesa e a implementação da inteligência artificial.

Após o fecho do mercado, a construtora de habitações de luxo Toll Brothers (TOL) e a empresa líder em testes eletrónicos Keysight Technologies (KEYS) apresentam resultados.

Oportunidades de trading na Bitget

- Faça trading de rHD na Bitget: assuma uma posição antes da divulgação de métricas importantes sobre despesas com remodelações de habitações.

- Faça trading de rLOW na Bitget: especule sobre o retalho de artigos para habitação antes da apresentação de resultados da Lowe's no dia seguinte.

- Faça trading de rDE na Bitget: exposição aos ciclos da maquinaria industrial e da construção.

- Faça trading de rBIDU na Bitget: aceda aos principais sectores chineses de inteligência artificial e tecnologia de pesquisa.

Quarta-feira, 19 de agosto: atas da Fed e vaga de resultados do retalho

Sinais macroeconómicos: atas do FOMC de julho

A quarta-feira será marcada pelo principal evento macroeconómico da semana: a divulgação das atas do FOMC de julho. Na sua última reunião, a Reserva Federal votou por 9–3 a favor da manutenção das taxas de juro, mas 3 membros discordantes defenderam um aumento imediato de 25 pontos base. Os investidores analisarão minuciosamente as atas para determinar o verdadeiro grau de divisão entre os decisores políticos relativamente à inflação, ao abrandamento do mercado de trabalho e à trajetória dos cortes ou da manutenção das taxas de juro à entrada do outono.

Os traders de energia também acompanharão o relatório da EIA sobre as reservas de petróleo bruto, que poderá movimentar os mercados após as recentes tensões geopolíticas e oscilações dos preços da energia.

Resultados empresariais em destaque: Target, Lowe's e Analog Devices

Antes da abertura do mercado, as grandes retalhistas Target (TGT), Lowe’s (LOW) e TJX Companies (TJX) apresentam resultados. Estes relatórios mostrarão como as famílias de rendimentos médios estão a gerir os seus orçamentos para despesas discricionárias e se as retalhistas de preços reduzidos estão a beneficiar dos consumidores que procuram preços mais vantajosos. A fabricante de semicondutores Analog Devices (ADI) também apresentará resultados, proporcionando uma visão clara da procura por chips industriais e para o sector automóvel.

Oportunidades de trading na Bitget

- Faça trading de rQQQ na Bitget: faça trading da volatilidade do sector tecnológico e do mercado em geral em torno da divulgação do FOMC.

- Faça trading de rNVDA na Bitget: reaja às expectativas macroeconómicas para as taxas e às tendências dos semicondutores.

- Faça trading de rADI na Bitget: exposição tokenizada direta ao desempenho dos semicondutores industriais.

Quinta-feira, 20 de agosto: gigante do retalho Walmart apresenta resultados

Sinais macroeconómicos

Na manhã de quinta-feira, serão divulgados os pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego, o índice da indústria transformadora da Fed de Filadélfia e o índice dos principais indicadores económicos (LEI) do Conference Board. Em conjunto, estes indicadores mostrarão se as condições do mercado de trabalho estão a enfraquecer gradualmente ou se o dinamismo económico está a abrandar.

Resultados empresariais em destaque: Walmart, Alibaba e Deere & Co.

O relatório de resultados empresariais individual mais relevante da semana será divulgado antes da abertura do mercado, quando a Walmart (WMT) publicar os seus resultados do 2.º trimestre. Enquanto maior retalhista do mundo, a Walmart oferece um indicador preciso da saúde financeira dos consumidores de rendimentos baixos a médios, da inflação dos produtos alimentares e das tendências do merchandising em geral.

Também apresentam resultados antes da abertura do mercado a Alibaba (BABA), a NetEase (NTES) e a Deere & Co. (DE), seguindo-se a Ross Stores (ROST) após o fecho.

Oportunidades de trading na Bitget

- Faça trading de rWMT na Bitget: trading tokenizado sobre o maior indicador do retalho mundial.

- Faça trading de rCOST na Bitget: faça trading das tendências dos bens essenciais de consumo e do retalho em armazéns.

- Faça trading de rAMZN na Bitget: compare o desempenho do comércio eletrónico com os resultados do retalho tradicional.

- Faça trading de rBABA na Bitget: exposição à tecnologia de consumo chinesa e à recuperação do comércio eletrónico.

Sexta-feira, 21 de agosto: PMI Flash e confirmação de uma aterragem suave

Sinais macroeconómicos: PMI Flash da S&P Global

A semana de trading termina com a divulgação dos valores preliminares dos PMI da indústria transformadora e dos serviços dos EUA da S&P Global relativos a agosto. Estes inquéritos oferecem a primeira snapshot em tempo real da atividade económica no mês em curso. Valores acima de 50 sinalizam expansão, enquanto valores inferiores a 50 indicam contração.

Se os gestores de compras do sector dos serviços comunicarem uma expansão contínua, acompanhada por pressões moderadas sobre os preços, tal reforçará as esperanças do mercado numa "aterragem suave": um cenário em que a inflação regressa ao objetivo da Fed sem desencadear uma recessão grave.

Oportunidades de trading na Bitget

- Faça trading de rSPY na Bitget: faça trading do sentimento macroeconómico em todo o índice S&P 500.

- Faça trading de rQQQ na Bitget: assuma posições em torno dos movimentos do índice com forte ponderação tecnológica após a divulgação dos PMI Flash.

- Faça trading de rIWM na Bitget: aproveite as reações das ações de pequena capitalização às métricas de expansão económica.

Tabela-resumo dos catalisadores e ativos da semana

Conclusão

A semana de 17 a 21 de agosto constitui uma bridge decisiva entre os relatórios de inflação de meados do verão e o próximo simpósio de política monetária da Reserva Federal. Ao acompanharem os resultados empresariais das gigantes do retalho em conjunto com as atas do FOMC de julho, os investidores poderão obter uma visão mais clara tanto da solidez dos consumidores como da direção das taxas de juro. Através dos produtos de ações RWA tokenizadas da Bitget, os traders podem fazer hedge das suas carteiras ou tirar partido dos movimentos do mercado durante todos os principais eventos com impacto nos mercados.

Aviso legal: as opiniões expressas neste artigo têm apenas fins informativos. Este artigo não constitui uma recomendação de quaisquer produtos e serviços abordados, nem aconselhamento de investimento, financeiro ou de trading. Deve consultar profissionais qualificados antes de tomar decisões financeiras.