Blackstone i Warburg Pincus planują sprzedaż IntraFi, której wycena może przekroczyć 10 miliardów dolarów

Według informacji uzyskanych przez aplikację Zhihui Finance, Blackstone Group (BX.US) oraz Warburg Pincus rozważają sprzedaż firmy IntraFi, a wartość tej transakcji może przekroczyć 10 miliardów dolarów. Źródła podają, że obie firmy private equity zatrudniły Morgan Stanley oraz Guggenheim Securities jako doradców ds. sprzedaży IntraFi, jednak proces znajduje się na wczesnym etapie. Według osób zaznajomionych ze sprawą nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja i zarówno Blackstone, jak i Warburg Pincus mogą zdecydować się na dalsze utrzymanie tego biznesu.

Siedziba IntraFi mieści się w Arlington, w stanie Wirginia, a firma prowadzi uważaną za największą w USA sieć wzajemnych depozytów (reciprocal deposit network), pomagając bankom rozproszyć środki klientów po różnych instytucjach finansowych, by zapewnić federalne ubezpieczenie depozytów dla sald przekraczających 250 tysięcy dolarów.

Sieć firmy pozwala także bankom na kupno i sprzedaż depozytów. Banki posiadające nadwyżki środków mogą sprzedawać depozyty bankom potrzebującym finansowania, a IntraFi pobiera opłaty za pośrednictwo w tych transakcjach. Po upadku Silicon Valley Bank w 2023 roku klienci stali się bardziej wybredni co do miejsc przechowywania środków, co nasiliło konkurencję o depozyty pomiędzy bankami.

IntraFi została założona w 2002 roku przez trzech byłych regulatorów sektora bankowego, a w 2019 roku została przejęta przez Blackstone od grupy poprzednich inwestorów, wśród których był Bank of New York Mellon (BNY.US). Wówczas firma funkcjonowała pod nazwą Promontory Interfinancial Network. Warburg Pincus zainwestował w spółkę w 2022 roku. Według informacji, EBITDA IntraFi wynosi 630 milionów dolarów rocznie.

Proces sprzedaży przypada na czas, gdy firmy private equity starają się wykorzystać poprawę warunków rynkowych. Warburg Pincus niedawno zgodził się sprzedać McGill and Partners oraz WildFire Energy, natomiast Blackstone w tym miesiącu zgodził się sprzedać Clarion Events firmie Informa za około 2,2 miliarda funtów.