BNP Paribas: Badanie wśród dystrybutorów oprogramowania wskazuje na pozytywne sygnały, Oracle (ORCL.US) przechodzi przez „znaczący punkt zwrotny”
Najnowsze badanie dystrybutorów oprogramowania przeprowadzone przez BNP Paribas pokazuje, że z częściowym wsparciem generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), Oracle znajduje się obecnie na „godnym uwagi punkcie zwrotnym”.
Według aplikacji Golden Ten Data, najnowsze badanie dystrybutorów oprogramowania przeprowadzone przez BNP Paribas ujawnia, że dzięki częściowemu wsparciu generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) Oracle (ORCL.US) znajduje się w „znaczącym punkcie zwrotnym”. Analityk Stefan Slowinski w raporcie skierowanym do klientów stwierdził, że wyniki badania dystrybutorów oprogramowania poprawiły się w październiku — wcześniej w lipcu odnotowano spadek, szczególnie widoczny na rynku europejskim. Analityk dodał, że ocena wydatków Oracle (obejmująca wydatki za ostatnie trzy miesiące) „zaskakująco” wzrosła, podczas gdy ocena Adobe (ADBE.US) była najniższa, a wyniki badania Zoom (ZM.US) również się pogorszyły.
Inne firmy, które wykazały silne i pozytywne wyniki, to Amazon (AMZN.US) AWS, który otrzymał najwyższą ocenę; Google (GOOGL.US) Cloud oraz Microsoft (MSFT.US). Dla kontrastu, IBM (IBM.US) uzyskał najniższą ocenę, następnie Zoom i Adobe.
Analityk wskazał, że generatywna sztuczna inteligencja pozostaje obszarem o najwyższym zapotrzebowaniu. Warto zauważyć, że ten sektor wyprzedził cyberbezpieczeństwo, stając się najbardziej pożądanym obszarem. Dla porównania, zapotrzebowanie na wydatki w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i zakupów jest najniższe.
Analityk napisał: „Uważamy, że może to być potencjalny punkt zwrotny dla generatywnej sztucznej inteligencji — technologia ta dojrzewa i zaczyna wpływać na rozdział budżetów.” „Oracle w kluczowych kategoriach produktowych wykazuje znaczący punkt zwrotny, a Microsoft Copilot rozwija się stabilnie. Popyt na Microsoft 365 Copilot awansował na drugie miejsce wśród produktów Microsoft, w porównaniu do piątej pozycji w poprzednim kwartale; Dynamics okazał się mieć najsłabsze zapotrzebowanie, a rynek europejski również wykazał osłabienie. Biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy słabszy finansowy kwartał Microsoftu (FQ1), uważamy, że dane związane z Copilotem mają pozytywny wpływ.
Analityk dodał: „DB@AWS i DB@Azure Oracle awansowały do trzech najbardziej pożądanych produktów, a OCI i Fusion również odnotowały poprawę wyników. Biorąc pod uwagę znaczenie OCI dla wzrostu, DB@ dla rentowności, uważamy, że wyniki Oracle z badania są uspokajające.”
Inne główne wnioski płynące z badania obejmują: dzięki silnej pozycji Data Science i Snowpark, Snowflake (SNOW.US) przewyższył konkurenta Databricks.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
CoreWeave (CRWV.US) spadł o 15%: Citi (C.US) wskazuje, że stopy procentowe wywierają presję na Neocloud, a Microsoft (MSFT.US) podkreśla przewagę płynności finansowej
CoreWeave spadł o 15% w ciągu jednego dnia, wywołując poruszenie na rynku. Analityk Citi, Tyler Radke, zaznaczył, że wysokie koszty pożyczek dotkliwie wpływają na firmy Neocloud, które polegają na finansowaniu z długu. W przeciwieństwie do nich, Microsoft dzięki silnym przepływom pieniężnym i brakowi zadłużenia wykazuje znaczną odporność w czasach ograniczeń kapitału na AI.
Ryzyko kredytowe SoftBank Group wzrosło do najwyższego poziomu od czterech lat, a zakłady na AI i pogłoski o przejęciu nasilają obawy dotyczące lewarowania.
Wskaźnik ryzyka kredytowego SoftBank Group – credit default swap (CDS) – wzrósł do najwyższego poziomu od prawie czterech lat, na skutek rosnących obaw rynku związanych z finansowaniem sektora AI oraz potencjalnymi dużymi przejęciami.
Microsoft (MSFT.US) po odbiciu napotyka „wyższy próg”! Morgan Stanley pozostaje optymistyczny: kluczowe będą tempo wzrostu Azure i komercjalizacja Copilot, cena docelowa to 600 dolarów
Morgan Stanley twierdzi, że cena akcji Microsoft niedawno odbiła się, dlatego jeśli ten gigant technologiczny chce utrzymać trend wzrostowy, stanie przed „wyższą poprzeczką”.
Raport: OpenAI planuje przyspieszyć tempo pozyskiwania funduszy przed wejściem Anthropic na giełdę
OpenAI ściga się z czasem — aby zabezpieczyć środki przed IPO konkurencyjnej firmy Anthropic, gwałtownie skraca harmonogram finansowania, dążąc do realizacji około 30 miliardów dolarów finansowania prywatnego. Po jego zakończeniu wycena firmy może przekroczyć 1.4 biliona dolarów. Potężni inwestorzy, tacy jak SoftBank i MGX, już zaangażowali się w negocjacje. Wyceny obu gigantów AI celują w biliony, a mocno nakładająca się grupa inwestorów zmuszona jest w ciągu kilku dni postawić na dwa wysokie zakłady jednocześnie.
Ceny krypto
Więcej
