Morgan Stanley: Niedobór pamięci dla AI potrwa kilka lat; trzy główne ścieżki rozwiązania; sektor pamięci masowych i heterogenicznej mocy obliczeniowej z perspektywicznymi możliwościami strukturalnymi

智通财经2026/10/05 14:07

Pokaż oryginał

Według informacji z Jinse Finance, JPMorgan Stanley opublikował raport na temat branży półprzewodników, wskazując, że niedobór pamięci DRAM będzie trwał przez cały ten cykl rozwoju przemysłu AI, a ekspansja mocy obliczeniowej AI nie będzie czekać na ukończenie i uruchomienie nowych fabryk wafli. Branża obecnie omija wąskie gardło pamięci poprzez trzy główne ścieżki technologiczne: obniżenie specyfikacji sprzętu, dekorelację architektury inferencji oraz pooling pamięci CXL, i pomimo ograniczeń podaży, stale postępuje w rozbudowie mocy obliczeniowej. JPMorgan nadal pozytywnie ocenia głównych liderów rynku pamięci, takich jak Micron (MU.US) i Sandisk (SNDK.US), a także widzi dodatkowe możliwości wzrostu w obszarze połączeń CXL oraz heterogenicznej inferencji, polecając Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) oraz Nvidia (NVDA.US).

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Może Ci się również spodobać

Stifel podnosi cel dla S&P 500 na koniec 2026 roku do 7900 punktów

Stifel podniósł swój cel dla indeksu S&P 500 na koniec 2026 roku z 7800 punktów do 7900 punktów.

智通财经•2026/10/05 14:41

[Amerykańska giełda – zmiany] Moxian Intelligent spada gwałtownie 5 października: zakończenie przejęcia, rozwodnienie w wyniku finansowania, korekta z wysokiego poziomu

Bitget异动解读•2026/10/05 14:40

Notowania akcji Kodiak Sciences na giełdzie amerykańskiej gwałtownie spadły 5 października: korekta po wzroście, rozwodnienie kapitału oraz niepewność związana z zatwierdzeniem

Bitget异动解读•2026/10/05 14:35

Wahania na giełdzie amerykańskiej | Bolsonaro osiąga lepsze wyniki w wyborach niż oczekiwano, akcje brazylijskich spółek gwałtownie rosną

Po otwarciu rynku amerykańskiego w poniedziałek, brazylijskie akcje znacząco wzrosły. Do momentu publikacji, platforma finansowa XP Inc (XP.US) wzrosła o ponad 30%, cyfrowy bank Nu Holdings (NU.US) o ponad 13%, Petrobras (PBR.US) o ponad 10%, Vale (VALE.US) o ponad 4%, a MercadoLibre (MELI.US) o ponad 6%. Według doniesień, ogłoszono wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Brazylii: Flavio Bolsonaro uzyskał około 47% głosów, prowadząc nad obecnym prezydentem Lulą, który zdobył około 45%. Wynik ten był lepszy niż przewidywano w sondażach. Obydwaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze 25 października. Inwestorzy zwracają uwagę na jego politykę dotyczącą zaostrzenia fiskalnego, kontroli wydatków publicznych oraz obniżenia podatków dla przedsiębiorstw.

智通财经•2026/10/05 14:26