Media koreańskie: czas dostawy kluczowych komponentów sprzętu półprzewodnikowego wydłużył się ponad dwukrotnie

Wzrost popytu na półprzewodniki napędzany przez sztuczną inteligencję przenosi się na górne szczeble łańcucha dostaw i powoduje poważne wąskie gardła w kluczowych komponentach. Według informacji z branży w Korei Południowej, czas dostawy podstawowych części do produkcji sprzętu półprzewodnikowego wydłużył się już ponad dwukrotnie, a oczekiwanie na niektóre kluczowe elementy produkowane w Japonii sięga nawet 40 miesięcy. Opóźnienia w łańcuchu dostaw nie tylko zagrażają regularnej produkcji producentów urządzeń, ale mogą też wpłynąć na plany inwestycyjne głównych światowych producentów chipów, takich jak Samsung Electronics czy SK Hynix.

Według koreańskiego "Electronic News", powołującego się 16 września na przedstawicieli branży, wiele krajowych firm produkujących sprzęt półprzewodnikowy w Korei Południowej zgłasza narastające trudności w pozyskiwaniu części. Wiceprezes firmy A, produkującej urządzenia osadzające, poinformował, że czas dostawy odpowiednich komponentów wydłużył się z dotychczasowych czterech miesięcy do dziesięciu; z kolei firma B, producent urządzeń do obróbki laserowej, doświadcza jeszcze bardziej ekstremalnej sytuacji – oczekiwanie na kluczowe części produkowane w Japonii wydłużyło się do 40 miesięcy i nawet gotowość do zapłaty wyższej ceny nie przyśpiesza dostaw.

Przedstawiciele branży ostrzegają, że niedobór części i opóźnienia w dostawach urządzeń mogą znacząco zwiększyć ryzyko opóźnienia globalnych inwestycji w infrastrukturę produkcji półprzewodników, a projekty prowadzone przez Samsung Electronics w Pyeongtaek i SK Hynix w Yongin mogą być szczególnie zagrożone.

Nagły wzrost popytu przeciąża łańcuch dostaw

Bezpośrednią przyczyną obecnych niedoborów części jest gwałtowny wzrost popytu związany z rozwojem AI. Wraz ze znaczącym wzrostem wysyłek półprzewodników AI i układów pamięci, zapotrzebowanie na urządzenia produkcyjne do półprzewodników dynamicznie wzrosło. Tymczasem dostawcy kluczowych elementów, takich jak moduły, nie zwiększyli odpowiednio wcześnie swoich zdolności produkcyjnych, co doprowadziło do niedoboru na rynku.

Jeden z przedstawicieli branży stwierdził wprost: "Nawet jeśli producenci części zaczną rozbudowywać moce produkcyjne teraz, nie będą w stanie zaspokoić obecnego popytu". Zauważył jednocześnie, że ze względu na niepewność co do zakończenia supercyklu półprzewodników napędzanego przez AI, firmy produkujące części są ogólnie powściągliwe wobec większych inwestycji. Szczególnie dotyczy to japońskiego przemysłu komponentów — jako kluczowy filar produkcji urządzeń półprzewodnikowych, japońscy dostawcy tradycyjnie mają konserwatywne podejście do inwestycji w moce produkcyjne, co w obecnej napiętej sytuacji szczególnie się uwydatnia.

Producent urządzeń do pakowania, firma C, mimo ustanowienia krajowego łańcucha dostaw komponentów, nie uniknęła problemów. Według jej przedstawiciela, krajowi dostawcy radzą sobie lepiej niż zagraniczni, ale czas dostawy i tak wydłużył się o około 50% — części do urządzeń pakujących, które kiedyś docierały w ciągu czterech miesięcy, obecnie wymagają ponad sześciu miesięcy oczekiwania.

Opóźnienia w dostawach sprzętu przekładają się na dalsze ogniwa łańcucha

Presja wynikająca z niedoboru komponentów już przenosi się w dół łańcucha dostaw, wpływając na dostawy urządzeń. Czas oczekiwania producentów półprzewodników na niezbędny sprzęt wydłużył się dwukrotnie w porównaniu do normalnego poziomu, a skutki szczególnie boleśnie odczuwają światowi giganci branży będący w cyklu masowych inwestycji kapitałowych.

Jeden z przedstawicieli sektora urządzeń półprzewodnikowych prognozuje, że "nawarstwienie się opóźnień w dostawie sprzętu i niedoboru części znacznie zwiększa prawdopodobieństwo opóźnień inwestycji w globalną infrastrukturę produkcji półprzewodników", przy czym w szczególności podkreśla się projekty Samsung Electronics w Pyeongtaek i SK Hynix w Yongin jako zagrożone.

Oznacza to, że pierwotnie postrzegane jako jeden z kluczowych filarów inwestycji w infrastrukturę AI koreańskie plany rozbudowy mocy produkcyjnych muszą się obecnie mierzyć z realną barierą po stronie łańcucha dostaw.