Przegląd giełdy USA z ostatniej nocy | Po uspokojeniu rynków przez Trumpa wzrost cen ropy tymczasowo zatrzymany, trzy główne indeksy notują wzrosty, Dell (DELL.US) rośnie o ponad 15%

Aplikacja finansowa Zhihong Finance uzyskała informację, że w środę trzy główne indeksy giełdowe zamknęły się na plusie. Po gwałtownych wzrostach ceny ropy naftowej osłabły i wzrosty zatrzymały się, przez co oczekiwania inflacyjne się ochłodziły. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA cofnęła się z wysokich poziomów intraday, a trzy główne indeksy giełdowe USA lekko się odbiły, kończąc trend trzech kolejnych spadków.

【Giełda USA】 Na koniec sesji indeks S&P 500 wzrósł o 0,5% do 7666,6 punktów; indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,6% do 53061,95 punktów; indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,5% do 26217,83 punktów. Dell (DELL.US) wzrósł o 15,76%, United Continental wzrósł o 3,56%, Palo Alto Networks spadł o 9,28%, Pacific Gas and Electric spadł o 5,23%. Wśród "Magnificent Seven": Nvidia wzrosła o 3,21%, Apple spadł o 0,05%, Tesla wzrosła o 0,26%, Meta Platforms wzrosła o 2,47%, Google wzrosła o 0,53%, Amazon wzrosła o 0,02%, Microsoft spadł o 0,84%.

【Giełda europejska】 Indeks pan-europejski Stoxx 600 spadł o 0,49%, główne indeksy w Europie zamknęły się na minusie. Brytyjski FTSE 100 i francuski CAC40 spadły o prawie 0,6%, włoski FTSE MIB spadł o 0,5%, niemiecki DAX spadł o 0,7%.

【Giełda azjatycka】 Japoński Nikkei 225 zamknął się z dużym spadkiem o 2,85%, Koreański indeks ogólny spadł o 4%.

【Indeks dolara】 Indeks dolara spadł o 0,11% do poziomu 99,51, odnotowując największy spadek od 21 sierpnia.

【Kryptowaluty】 Bitcoin spadł o 0,25%, w chwili publikacji kosztował 77285 dolarów; Ethereum spadł o 1,31%, kosztował 2386,96 dolarów.

【Ropa naftowa】 WTI osiągnęła intraday maksimum 92,28 dolarów, przekraczając najwyższy poziom od pięciu tygodni, potem przez chwilę przeszła w spadki, ale na zamknięciu odzyskała większość strat i wzrosła o 0,88%. Brent settlements wyniósł 95,63 dolarów wzrost o 1,04%.

【Metale szlachetne】 Na czas publikacji, złoto spot wzrósł o 1,2%, do poziomu 4381,68 dolarów/uncja; srebro spot wzrósł o 1,9%, do poziomu 65,3155 dolarów/uncja.

【Wiadomości makroekonomiczne】

Trump twierdzi, że uderzenie w Iran nie potrwa długo, ponownie podkreśla kontrolę nad cieśniną Ormuz i proponuje zmianę nazwy na "Trump Strait". Prezydent USA Trump oświadczył, że wznowienie działań militarnych przeciwko Iranowi może nie potrwać długo, ponownie podkreślił kontrolę USA nad kluczową Cieśniną Ormuz. Wcześniej najnowszy konflikt między USA a Iranem podniósł ceny energii i ponownie wywołał obawy rynku dotyczące przedłużającej się wojny. Zapytany w środę, jak długo mogą potrwać naloty, Trump powiedział dziennikarzom: "Sądzę, że nie potrwa to długo". W rezultacie Brent lekko spadł powyżej 95 dolarów za baryłkę. Trump powiedział: "Zniszczyliśmy wszystkie nowe wyposażenie, które próbowali rozmieścić w cieśninie Ormuz – część w celu obrony, część w celach ofensywnych", "Siła nalotu wczoraj była bardzo duża i jesteśmy gotowi do kolejnego ataku w każdej chwili". Trump zamieścił też post na Truth Social, sugerując zmianę nazwy cieśniny Ormuz na własne nazwisko.

Raport Fed: Gospodarka USA umiarkowanie się rozwija, zapotrzebowanie na centra danych głównym silnikiem. Najnowszy raport Fed pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy aktywność gospodarcza w USA rosła umiarkowanie, a szczególnie wyróżniała się silny popyt na centra danych, stając się głównym motorem wzrostu. Opierając się na informacjach zebranych przez 12 regionalnych banków Fed do 24 sierpnia, raport sporządzony przez Minneapolis Fed stwierdza, że mimo różnych opinii branż na temat cen energii i niepewności geopolitycznej, ogólna perspektywa gospodarcza pozostaje "pozytywna".

Jen gwałtownie wzrasta o 1,2%! Podejrzenia interwencji USA-Japonia powracają. W środę jen gwałtownie umocnił się wobec dolara, wzrastając nawet o 1,2% do poziomu 158,22 jenów za 1 dolara, wywołując spekulacje na temat kolejnej interwencji Japonii lub USA-Japonia na rynku walut. Tymczasem najradykalniejszy członek polityki Banku Japonii, Takada Hajime, wysłał jeszcze bardziej agresywny sygnał co do podwyżek stóp, nie tylko sygnalizując możliwość większych podwyżek, ale także wspominając o możliwości kolejnych podwyżek. W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Banku Japonii we wrześniu, oczekiwania rynku na dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej Japonii gwałtownie rosną.

Amerykański sekretarz skarbu Bessenth silnie popiera zdecydowane działania Japonii wobec słabego jena. Amerykański sekretarz skarbu Bessenth spotkał się z Ueda Kazuo podczas przerwy w spotkaniu G20 ministrów finansów i szefów banków centralnych. Zgodnie z oświadczeniem amerykańskiego Departamentu Skarbu, Bessenth zdecydowanie popiera Japonii podejmowanie stanowczych działań rynkowych i monetarnych wobec znacząco zaniżonego jena, podkreślając, że osłabienie jena podniesie presję inflacyjną w Japonii. Po publicznym nacisku Bessenth, prezes Banku Japonii Ueda Kazuo, który musi podjąć decyzje polityczne w tym miesiącu, stanął w obliczu wyjątkowo poważnego ryzyka gwałtownych turbulencji na rynku finansowym. Jeśli zignoruje niemal otwarte wezwanie Bessenth do podwyżki, nie tylko zaskoczy handlujących nastawionych na zacieśnianie polityki, ale także doprowadzi do gwałtownego spadku jena, co z kolei podniesie oczekiwania inflacyjne zmierzające już do 3%.

Mały ADP "zaskakuje"! Amerykański sektor prywatny w sierpniu wzrósł tylko o 38 tys. – najniżej w tym roku. Według środowego raportu ADP Research Institute, nazywanego "małym ADP", zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym w sierpniu wzrosło umiarkowanie. W zeszłym miesiącu zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 38 tys., dane za lipiec skorygowano do 46 tys. Analitycy spodziewali się wcześniej po początkowym lipcowym wzroście o 44 tys., że w sierpniu wzrost wyniesie 48 tys. Dane wskazują, że pracodawcy nadal zatrudniają, ale tempo jest wolniejsze niż wiosną. Sierpniowy wzrost to najmniejsza liczba od początku roku.

【Wiadomości dotyczące poszczególnych spółek】

Broadcom (AVGO.US): przychody kwartalne wzrosły o 86%, przychody z chipów AI wzrosły trzykrotnie, prognoza na ten kwartał "wada", ale przychody z AI mają rosnąć szybko przez trzy lata. W trzecim kwartale Broadcom osiągnął wzrost przychodów netto o 86% rok do roku do 29,591 mld dolarów, ustanawiając nowy rekord kwartalnych przychodów, nieco powyżej oczekiwań rynku na około 29,45 mld dolarów, bijąc poprzedni najlepszy wynik w ciągu ponad dziewięciu lat; skorygowany zysk na akcję (EPS) wzrósł o 96% rok do roku do 3,32 dolarów, prawie o 3% wyższy od oczekiwań rynku. AI nadal jest największym motorem wzrostu. W trzecim kwartale przychody Broadcom z półprzewodników AI wzrosły ponad dwukrotnie rok do roku do 16,7 mld dolarów, o 54% więcej kwartał do kwartału, przewyższając oczekiwania analityków na poziomie 15,93 mld dolarów. Na konferencji wynikowej CEO stwierdził, że prognoza przychodów z AI na ten rok została podniesiona do 58 mld dolarów, w przyszłym roku ma się niemal podwoić, a w roku podatkowym 2028 ma osiągnąć 230 mld. Kurs akcji po sesji początkowo spadł o ponad 6%, podczas konferencji wzrósł nawet o ponad 2%.

Snowflake (SNOW.US): narzędzie AI do kodowania napędza wzrost! Firma podniosła całoroczną prognozę ponad oczekiwania. Platforma danych w chmurze Snowflake po sesji w środę gwałtownie wzrosła, kurs akcji skoczył nawet ponad 20%, gdyż firma ogłosiła podniesienie prognozy sprzedaży produktów za cały rok, znacząco przekraczając konsensus Wall Street oraz wyraźnie pokazując szybkie przenikanie narzędzia AI CoCo do wspomagania kodowania. Szczegóły za kwartał: w drugim kwartale zakończonym w lipcu przychody z produktów wzrosły o 37% rok do roku do 1,49 mld dolarów, powyżej oczekiwań na poziomie 1,42 mld dolarów. Przychody ogółem wyniosły 1,55 mld dolarów, +35% rok do roku. Snowflake spodziewa się, że do stycznia 2027 przychody z produktów osiągną około 6,07 mld dolarów, więcej niż poprzednia prognoza z maja, a także dużo powyżej średniej prognozy analityków na 5,86 mld dolarów.

Popyt na serwery AI i sieci "eksploduje", ale problemy w łańcuchu dostaw trwają. Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) Q3 raport ponad oczekiwania, ale akcje drżą po sesji. Dzięki silnemu popytowi na serwery i urządzenia sieciowe związane z AI, przychody i zysk firmy przewyższyły oczekiwania rynku, a prognoza na ten i następny rok została znacznie podwyższona. Jednak menedżerowie ostrzegli, że ograniczenia podażowe nadal hamują wzrost, a akcje Hewlett Packard podczas sesji po zamknięciu spadły o ponad 8%. Raport wykazał, że w trzecim kwartale firma osiągnęła przychody 12,21 mld dolarów, wzrost o 33,7% rok do roku, powyżej wcześniejszych oczekiwań analityków na 11,9 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,11 dolarów, znacznie przewyższając oczekiwania rynku na 0,93 dolara.

Microsoft (MSFT.US): Rewolucja w raporcie finansowym – przychody Azure ujawniane kwartalnie, połączone z Office jako "Agents and Infra". Microsoft ogłosił, że zacznie kwartalnie ujawniać szczegółowe przychody biznesu Azure, które w najnowszym kwartale osiągnęły 29,4 mld dolarów i nadal rosną. Azure jest przez rynek uważany za kluczowy wskaźnik AI Microsoftu, a analitycy od dawna mieli trudności z precyzyjną wyceną ze względu na brak informacji. Jednocześnie firma zmieniła strukturę raportowania finansowego, łącząc chmurę i Office pod nową nazwą "Agents and Infra", jasno wskazując na strategiczny kierunek w AI.

Meta (META.US): prezentuje potężniejszy model AI, zbliża się do konkurencji. Meta w środę zaprezentowała swój najpotężniejszy jak dotąd model sztucznej inteligencji – Muse Spark 1.3. Chief AI Officer Alexandr Wang stwierdził, że jego wydajność dorównuje lub nawet przewyższa głównych konkurentów, co oznacza ważny krok w wyścigu zbrojeń AI dla giganta mediów społecznościowych. Wang twierdzi, że model AI Muse Spark 1.3 przewyższa zdolności programistyczne OpenAI GPT-5.6 Sol i dorównuje Anthropic Claude Fable 5.1. Nowy model ma wyższą wydajność, zużycie tokenów spadło o 25%, a zdolności agenta wyraźnie wzrosły. Model będzie udostępniany programistom za opłatą i stopniowo integrowany z platformami takimi jak Instagram, Facebook.