Poranny raport członkowski na 24 lipca: Wzrost cen ropy naftowej pobudza globalne poszukiwanie bezpiecznych aktywów, wyniki finansowe gigantów ponownie przekraczają oczekiwania

1. Trump zbliża się do decyzji o przeprowadzeniu masowego ataku: Trump oznajmił, że amerykańska armia jest „całkowicie gotowa”, a jeśli wyda rozkaz, Izrael dołączy do akcji w ciągu „dwóch minut”; USA nie potrzebują pomocy ze strony innych, a udział Izraela będzie miał „konsekwencje”. Iran „chce negocjować”, ale Trump uważa, że obecnie nie są gotowi na zawarcie umowy. Siły zbrojne Iranu podobno przygotowały różne scenariusze reakcji na ewentualne nowe ataki ze strony USA.

2. Silne wyniki finansowe Intel, AI znacząco przekroczyło oczekiwania: Przychody Intel w Q2 były niemal o 12% wyższe niż szacowali analitycy, wzrost rok do roku wyniósł 25%. Przychody z segmentu centrów danych i AI wzrosły o 59% (szybkość wzrostu niemal czterokrotnie przekroczyła poziom Q1), przychody z działalności produkcyjnej wzrosły o 31% (wzrost niemal podwaja tempo z Q1). Prognozy na Q3 wskazują wzrost rok do roku o 15-23%, czyli co najmniej o 5%, a maksymalnie o ponad 10% wyżej niż oczekiwano na rynku. CEO stwierdził, że AI napędza „bezprecedensowy” popyt na moc obliczeniową. Kurs akcji po sesji wzrósł momentami o ponad 10%.

3. Europa nie podniesie stóp w lipcu: Europejski Bank Centralny ostrzega, że wpływ szoku energetycznego wywołanego konfliktem w regionie Bliskiego Wschodu na inflację dopiero się ujawnia. Rada Polityki będzie ściśle monitorować rozwój wydarzeń i zachowa elastyczność w stosowaniu narzędzi. Deutsche Bank przewiduje, że EBC wznowi podwyżki stóp we wrześniu.

4. Amerykańskie rentowności obligacji gwałtownie rosną! 10-letnie przekroczyły 4,7%, osiągając najwyższy poziom od 18 miesięcy: Nagła eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie spowodowała, że ceny ropy Brent przekroczyły 100 dolarów za baryłkę. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA niespodziewanie spadła, a giganci technologiczni wydali długoterminowe obligacje na finansowanie infrastruktury AI, co wywarło presję na rynek obligacji.

5. Gwałtowny spadek Tesla i Oracle: Tesla ma najwyższy udział shortów spośród „siedmiu gigantów technologii” na amerykańskim rynku, około 3% akcji w obrocie zostało objętych shortem. Zysk Q2 Tesli był znacznie niższy od oczekiwań, a kurs akcji w jeden dzień gwałtownie spadł o 15%. Oracle 23 lipca zamknęło sesję ponad 4% niżej, do poziomu 120 dolarów, spadek w tym roku przekracza 37%, co jest najniższym poziomem od 52 tygodni – wszyscy inwestorzy, którzy kupowali w ostatnim roku, mają straty na papierze. Wzrasta niepokój inwestorów o zwrot z inwestycji w AI.