Citrini: Byczo nastawiony na AMD, niedźwiedzio na NVDA, rosnąca konkurencja w dziedzinie sztucznej inteligencji osłabia przewagę NVIDIA po stronie oprogramowania, przewaga CUDA dobiega końca

BlockBeats News, 24 lipca, analityk Citrini, Jukan, przytoczył kluczowy punkt z ostatniej wypowiedzi założyciela DeepSeek, Lianga Wenfenga, wskazując, że generowanie kodu z wykorzystaniem AI wraz z zaawansowanymi językami programowania, takimi jak TileLang, szybko obniża barierę wejścia do ekosystemu CUDA. Chociaż DeepSeek korzysta z GPU NVIDIA do trenowania modelu V3, dzięki autorskiemu kompilatorowi i środowisku TileLang znacząco zmniejszył zależność od ekosystemu programistycznego NVIDIA. Wcześniej Liang Wenfeng przewidywał, że jeśli TileLang i kompilator DeepSeek zostaną przeniesione na układy Huawei, problem ekosystemowy chińskich chipów mógłby zostać zasadniczo rozwiązany w ciągu około roku, a prawdziwy wąski gardło stanowi zdolność produkcyjna. Liang Wenfeng oszacował różnicę między chińskimi a amerykańskimi układami — efektywność sprzętowa jest około 4 razy wyższa, przy opóźnieniu czasowym wynoszącym około dwóch lat — i ujawnił, że DeepSeek ściśle współpracuje z Huawei, spodziewając się otrzymania ok. 16 000 chipów AI Huawei. Huawei 950 SuperNode może zastąpić obciążenie GB200/GB300. Analityk Jukan komentuje to słowami: „Fosa CUDA dobiega końca” i jest bardzo pesymistycznie nastawiony do NVIDIA.

Jukan dodał, że ta logika jest jednym z powodów, by być pozytywnie nastawionym do AMD — postęp w kodowaniu opartym na AI naturalnie przyspieszy także rozwój ekosystemu ROCm, pomagając zmniejszyć różnicę względem CUDA. AMD niedawno ogłosiło aktywne wykorzystanie Claude Code przy projektowaniu chipów i inżynierii oprogramowania podczas inwestycji w Anthropic. Ogólnie rzecz biorąc, postęp narzędzi programistycznych opartych na AI systematycznie podkopuje przewagę konkurencyjną NVIDIA po stronie oprogramowania. Problem ekosystemowy chińskich chipów zostanie szybko rozwiązany dzięki możliwościom generowania kodu, AMD skorzysta na przyspieszeniu rozwoju ROCm, fosa CUDA NVIDIA, kluczowa dla lojalności deweloperów, jest podwójnie zagrożona, a nadrobienie zaległości w efektywności sprzętowej i zdolnościach produkcyjnych to tylko kwestia czasu.