Giełda amerykańska w ruchu: akcje spółek z branży pamięci masowej rosną na szeroką skalę, SanDisk zyskuje ponad 10%.

Według Globe Times, 21 lipca, wszystkie akcje związane z chipami do przechowywania danych wzrosły. SanDisk wzrósł o ponad 10%, Western Digital o ponad 9%, Micron Technology i SK Hynix o ponad 8%, Seagate Technology o ponad 7%, Silicon Motion Technology o ponad 6%, Rambus o ponad 4%.

Według doniesień, prezes SK Group, Chey Tae-won, podczas spotkania z mediami na Forum Jeju, powiedział wprost, że światowy popyt na półprzewodniki w przyszłym roku odnotuje gwałtowny wzrost, przy czym zapotrzebowanie w obszarze AI ma zwiększyć się o 60%–100% względem tego roku, a ogólny popyt na produkty półprzewodnikowe wzrośnie co najmniej o 50%–60%. Tymczasem żadna z największych firm nie planuje istotnej ekspansji produkcyjnych mocy w przyszłym roku, co z pewnością będzie skutkowało dalszym zwiększeniem luki podaży i popytu.

Analityk Morgan Stanley, Joseph Moore i jego zespół, po intensywnej wizytacji kanałów zakupowych centrów danych w zeszłym tygodniu, potwierdzili, że intensywność niedoboru pamięci nie wykazuje żadnych oznak osłabienia. Morgan Stanley szacuje, że ceny pamięci dla datacenter w III kwartale wzrosną o co najmniej 25% w porównaniu z II kwartałem, czyli więcej niż przewidywał Morgan Stanley i inne instytucje. Morgan Stanley zwraca uwagę, że głównym czynnikiem obecnego cyklu pamięci jest to, że pamięć RAM coraz częściej staje się jednym z głównych wąskich gardeł w budowie infrastruktury AI, a ten strukturalny czynnik ograniczający utrzyma się przez kilka lat. Morgan Stanley podtrzymuje pozytywną ocenę sektora pamięci i uznaje ostatnią korektę za atrakcyjne okno zakupowe.