Jersey Mike's (JMKE.US) IPO wycenione na 21-25 USD za akcję, ma szansę stać się dziewiątą co do wartości rynkowej firmą gastronomiczną w USA

Według aplikacji informacyjnej Zhihui Caijing, wspierana przez Blackstone sieć restauracji z kanapkami Jersey Mike's Subs (JMKE.US) ogłosiła w poniedziałek rozpoczęcie roadshow swojej pierwszej oferty publicznej (IPO), planując emisję 43 478 261 akcji zwykłych klasy A, które zostaną sprzedane przez firmę oraz część akcjonariuszy. Przewidywany przedział cenowy dla IPO wynosi od 21,00 do 25,00 dolarów za akcję.

Ponadto, akcjonariusze sprzedający przewidują udzielenie underwriterom 30-dniowej opcji pozwalającej na dodatkowy zakup do 6 521 739 akcji zwykłych klasy A po cenie IPO (po odliczeniu rabatów underwritingowych i prowizji).

Na podstawie górnej granicy przedziału cenowego IPO, Jersey Mike's pozyska blisko 1,09 miliarda dolarów, a wycena firmy przekroczy 12 miliardów dolarów, czyniąc ją dziewiątą największą firmą gastronomiczną w USA, wyprzedzając nieznacznie CAVA Group (CAVA.US) i Dutch Bros (BROS.US).

Sieć restauracji posiada ponad 3300 lokalizacji w USA, a także kilka punktów w Kanadzie. W roku fiskalnym 2025 przychody firmy przekroczyły 4 miliardy dolarów (łącznie z franczyzowymi punktami), a zysk netto wyniósł 55 milionów dolarów. W zeszłym roku Jersey Mike's odnotował wzrost sprzedaży w tych samych punktach oraz powiększył sieć o ponad 250 nowych lokali. Warto zwrócić uwagę, że według American Customer Satisfaction Index, Jersey Mike's wyprzedził Chick-fil-A, stając się najwyżej ocenianą marką fastfoodową.

Siedziba firmy znajduje się w Tinton Falls, New Jersey, a jej historia sięga 1956 roku. Jersey Mike's jest szeroko uznawany za jedną z najszybciej rosnących marek fastfoodowych. Co ważniejsze, badania konsumenckie pokazują, że marka cieszy się wysoką rozpoznawalnością i dobrą reputacją.

Patrząc w przyszłość, Jersey Mike's ogłosił, że zamierza intensywnie promować międzynarodową ekspansję, podpisując umowy franczyzowe na otwarcie 400 placówek w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jako część globalnej strategii rozwoju. IPO Jersey Mike's ma potencjał, by wesprzeć ekspansję zagraniczną finansowo oraz dać inwestorom możliwość udziału w rozwijającym się segmencie franczyzowym, który generuje stabilne przychody z opłat licencyjnych i opiera się na modelu lekkiego majątku.

Jersey Mike's planuje debiut na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, a kod akcji będzie "JMKE". W skład syndykatu prowadzącego IPO wchodzą Morgan Stanley, Jefferies, JPMorgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities, Goldman Sachs i inni.