Meritz Securities z Korei Południowej: Bliskowschodni suwerenni inwestorzy AI rozpoczęli negocjacje z koreańskimi producentami w sprawie średnio- i długoterminowego zakupu pamięci masowej, przewiduje się, że w trzecim kwartale ceny kontraktowe DRAM wzrosną o ponad 15% kwartał do kwartału.

Według raportu Meritz Securities z 19 lipca, na podstawie badań kanałów sprzedaży, bliskowschodni suwerenni inwestorzy AI, w tym Arabia Saudyjska, niedawno rozpoczęli rozmowy z południowokoreańskimi producentami pamięci masowej na temat średnio- i długoterminowych planów zakupu produktów pamięci masowej.

Wraz ze wzrostem popytu, na rynku spot serwerowych pamięci DRAM zaczynają pojawiać się presje na wzrost cen, szczególnie wyraźne dla produktów wysokiej klasy o prędkości magistrali 6400 Mbps. Raport wskazuje, że wraz z nasilającym się niedoborem podaży, konkurencja inwestycyjna pomiędzy dostawcami usług chmurowych a twórcami zaawansowanych modeli coraz bardziej koncentruje się na produktach maksymalizujących wydajność.

Cena spotowa 64GB DDR5 serwerowego DRAM znacząco wzrosła od połowy lipca i obecnie wynosi 3100–3400 USD, czyli aż o około 146% więcej względem ceny kontraktowej pod koniec czerwca, wynoszącej około 1380 USD.

Meritz Securities prognozuje, że w trzecim kwartale 2026 roku kwartalny wzrost cen kontraktowych serwerowego DRAM może przekroczyć obecne rynkowe oczekiwania, które wynoszą około 15%. Dostawcy stosujący w drugim kwartale bardziej elastyczne i korzystniejsze dla klientów mechanizmy ustalania cen mogą w trzecim i czwartym kwartale odnotować szczególnie widoczne podwyżki cen.