Niezbędne wskazówki podczas wahań rynku! Gdyby rynek załamał się w ciągu roku, narzędzie AI miliardera Dalia rekomenduje zakup tych dwóch aktywów
Narzędzie sztucznej inteligencji (AI), oparte na zasadach inwestycyjnych założyciela funduszu hedgingowego miliardera Raya Dalio, zidentyfikowało kluczowe aktywa, które inwestorzy powinni rozważyć w przypadku potencjalnego załamania rynku w ciągu najbliższego roku.
(Źródło zrzutu ekranu: Finbold)
Ta wskazówka pochodzi od „Cyfrowego Raya” (Digital Ray), narzędzia AI stworzonego w oparciu o długoterminowe filozofie inwestycyjne Dalio, skupiającego się na dywersyfikacji, zarządzaniu ryzykiem i cyklach makroekonomicznych.
Model AI ostrzega, że obecnie rynek wykazuje szereg warunków historycznie powiązanych z poważnymi spadkami, w tym wzrost dźwigni finansowej, wysoką koncentrację akcji i zaostrzenie płynności.
Analityka wskazuje, że podatność amerykańskich giełd rośnie, ponieważ zadłużenie przedsiębiorstw zwiększa się szybciej niż cała gospodarka, a garstka gigantycznych akcji dominuje w indeksie S&P 500.
Jednocześnie wyższe stopy procentowe i restrykcyjna polityka Fed ograniczają napływ taniego kapitału napędzającego inwestycje z dźwignią.
Narzędzie dodaje, że gwałtowny wzrost stóp procentowych, poważne wydarzenie kredytowe, napięcia geopolityczne lub gwałtowne wyprzedaże dużych spółek technologicznych mogą wywołać szerszy spadek rynku.
Choć nie przewiduje pełnego załamania, model wskazuje, że w obecnych warunkach prawdopodobieństwo korekty na poziomie 15%–20% w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy jest wyższe niż zwykle.
Aktywa rekomendowane do kupna podczas załamania rynku
Aby zabezpieczyć portfel w okresach wysokiej zmienności, system AI podkreśla rolę złota jako tradycyjnego aktywa chroniącego wartość: w czasach niestabilności walutowej, obaw przed inflacją i niepewności geopolitycznej złoto zwykle zachowuje swoją wartość.
Model zaleca umiarkowaną alokację złota w strategiach dywersyfikacji.
Drugim rekomendowanym aktywem są krótkoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Narzędzie AI wskazuje, że te obligacje zapewniają stabilność i płynność podczas spadków na rynku akcji.
(Źródło zrzutu ekranu: „Cyfrowy Ray”)
Jako krótkoterminowe obligacje, te instrumenty są zazwyczaj mniej wrażliwe na wzrost stóp procentowych, a jednocześnie oferują wyższe dochody niż trzymanie środków w gotówce.
Jednocześnie model AI podkreśla, że inwestorzy nie powinni polegać na pojedynczym narzędziu zabezpieczającym, lecz budować portfel zdolny do funkcjonowania w różnych warunkach gospodarczych, zgodnie z podejściem Dalio „all weather”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jaki jest rzeczywisty przepływ ropy naftowej przez cieśninę Ormuz? Dane Departamentu Energii USA różnią się dwukrotnie od danych śledzących rynek
Amerykańska sekretarz energii stwierdziła, że dzienny przepływ ropy przez Cieśninę Ormuz wynosi 9 milionów baryłek, podczas gdy dane z zewnętrznych instytucji śledzących statki, takich jak Kpler, pokazują jedynie około 4 milionów baryłek, co stanowi niemal dwukrotną różnicę między tymi wartościami. Sednem sporu jest to, że wiele tankowców w celu uniknięcia ataków wyłącza transpondery, tworząc "cień przesyłu" i powodując luki w danych. Jeśli dane śledzące byłyby bardziej precyzyjne, ryzyko niedoborów na rynku ropy byłoby znacznie większe niż się obecnie przewiduje.
Im więcej zarabiasz, tym więcej tracisz! W szaleństwie mocy obliczeniowej AI, jak duża „bomba długów” kryje się za CoreWeave (CRWV.US)?
Inwestorzy CoreWeave (CRWV.US) cieszą się z gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, jednak ignorują potencjalne „tykające bomby” na bilansie spółki, które mogą zagrozić jej przetrwaniu.
Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed się ochładzają, nastroje wokół AI się poprawiają, kontrakty terminowe na NASDAQ rosną, akcje firm produkujących chipy pamięciowe powszechnie drożeją, a złoto ponownie przekracza poziom 4400 dolarów.
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy wykazują mieszane wyniki: kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0,13%, a na indeks Nasdaq 100 wzrosły o 0,5%. Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu odnotowała największy spadek od ponad roku, a pogarszające się dane gospodarcze sprawiły, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed we wrześniu spadło poniżej 30%. Indeks dolara amerykańskiego spada trzeci dzień z rzędu, zbliżając się do najniższego poziomu od maja. Złoto spot wzrosło o 0,78% i wynosi 4409 USD za uncję.
"Bitwa o odbicie" czy "pułapka spalania pieniędzy"? Intel (INTC.US) chce wrócić na rynek pamięci, stawiając na nową architekturę w erze AI
Dla inwestorów sygnał, że Intel może powrócić na rynek pamięci masowych, jest bezpośrednio związany z kluczową logiką inwestycyjną firmy, polegającą na ponownym skupieniu się na swoim portfelu działalności oraz odbudowie zaufania do roli Intela w infrastrukturze sztucznej inteligencji (AI).
Ceny krypto
Więcej
