Ang kapasidad ng storage ay nakatakdang talakayin hanggang 2030! Sinimulan na ng Winbond Electronics ang maagang plano para sa pagpapalawak ng produksyon

Patuloy ang pagpapalawak ng storage demand na hinahatak ng AI, kaya napilitan ang Winbond Electronics na magplano nang mas maaga—may mga kliyente nang nag-uunahan magpareserba ng kapasidad para sa tatlong taon mula ngayon.

Ang Winbond Electronics, nangunguna sa niche storage IDM sa mundo, ay nag-anunsiyo ng maagang pagsisimula ng plano sa pagpapalawak ng pabrika sa Luzhu, Kaohsiung, Taiwan, sa pamamagitan ng pagsasama ng originally phased na Phase 2 at 3 na proyekto sa sabayang development ng Module B plant. Ayon sa Taiwan Economic Daily News, inaasahang magsisimula ang construction ng cleanroom sa 2027, at pinakamabilis magsimula ang pag-install ng mga makina sa simula ng 2029.

Ayon sa mga institutional sources, ang Agentic AI ay nagtutulak sa patuloy na pagtaas ng storage capacity at advanced packaging demand, at inaasahan na magpapatuloy ang trend na ito sa mahaba pang panahon, kaya ito mismo ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang Winbond Electronics na simulan nang maaga ang Module B plan. May mga kliyente na ngayong maagang nag-uusap ukol sa kapasidad allocation para sa 2029 at 2030.

Quarter Performance: Tumataas ang volume at presyo, record ang gross margin

Ang consolidated revenue ng Winbond Electronics para sa second quarter ay NT$59.843 billion, up ng 56.4% quarter-on-quarter, at 184.7% year-on-year.

Ang pagtaas ng presyo ang pangunahing driving force: tumaas ng mga 100% ang presyo ng DRAM sa isang quarter, habang ang Flash ay nag-up ng mga 43%. Dahil dito, tumaas ang gross margin sa 66.2%, at ang EPS ay umabot sa NT$5.40.

Sa pagpasok ng third quarter, tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo. Ayon sa Taiwan Economic Daily News na tumukoy sa mga institutional sources, parehong kulang ang supply sa niche DRAM at SLC NAND, kaya umabot ng mga 50% ang quarterly price growth; ang NOR Flash naman ay tinutulak ng aktibong stockpiling ng mga CSP na malalaking kliyente, kaya umabot ng mga 30% ang quarterly price increase.

Inaasahan na bababa ang price growth sa fourth quarter sa 2% hanggang 5%, ngunit ayon sa mga institutional sources, dahil sa pagtaas ng DRAM capacity at paglago ng shipments, maaaring magpatuloy ang pagtaas ng revenue at earnings ng Winbond Electronics kada quarter.

Module B: Produkto ay nakatutok lahat sa AI

Ang product planning ng Module B plant sa Kaohsiung ng Winbond Electronics ay sumasaklaw sa Standard DRAM, CUBE DRAM, Wafer-on-Wafer (WoW) at Si-Cap, at magsusuporta sa 14nm at hinaharap na 12nm DRAM process, may plano ring magpatupad ng EUV equipment.

Malinaw ang lohika ng layout na ito: itinutulak ng AI ang storage papunta sa mas mataas na density at mas advanced na packaging, kaya kailangang maagang ma-secure ng Winbond Electronics ang proseso at kapasidad upang hindi mahuli sa market kapag nag-materialize ang demand ng kliyente.

Ang pagpasok ng equipment ay isasagawa sa phases ayon sa forecast ng customer demand at long-term agreements (LTA), hindi biglang full capacity, para kontrolin ang timing ng capital expenditure.

Si-Cap: Ikatlong growth curve

Ang Si-Cap ay isang bahagi ng layout na dapat tutukan.

Ikinikonsidera ng mga institutional sources ito bilang "ikatlong potential growth driver" ng Winbond Electronics bukod sa Logic at Memory. Naglaan na ng mga NT$4 billion ang Winbond Electronics sa pagtatayo ng dedicated Si-Cap production line.

Sa kasalukuyan, ang density ng capacitor ng mass-produced products ay mga 3,300 nF/mm², at ang pinakabagong sample ay mga 5,400 nF/mm², sa pangunahing target ang advanced AI packaging at AI power management applications. Inaasahan ng report na sa pinakamaaga, mag-mass produce na sa dulo ng unang quarter ng 2027.

Ang lohika ng Si-Cap ay: mataas ang requirement ng AI chip para sa power stability, at ang Si-Cap ay pwedeng magbigay ng mas mataas na density decoupling sa power sa packaging level, kaya ito ay isang essential component sa advanced packaging. Maagang nilatag ng Winbond Electronics ang plano upang mauna sa emerging demand na ito.