Micron at Qualcomm, kasama ang iba pa, lumagda ng pangmatagalang kasunduan para tiyakin ang suplay ng AI automotive storage
Sumabak ang Micron AI chip sa industriya ng sasakyan, nakipag-alyansa sa mga higanteng tulad ng Qualcomm upang masakop ang lumalaking trend ng "software-defined vehicles". Gayunpaman, sa likod ng AI hype ay may mga hindi nakikitang panganib: dahil sa pag-aalala sa posibleng pagbagal ng capital expenditures ng cloud providers, tahimik na binabawasan ng Wall Street ang exposure nito sa semiconductors, at ang matinding labanan sa stocks ng chip ay pumapasok na sa mas delikadong lebel.
Ang Micron Technology ay nagpapalawak ng aplikasyon ng AI chips mula data centers patungo sa sektor ng sasakyan, gamit ang mga pang-matagalang kasunduan upang matiyak ang mga kliyente at patatagin ang pinagmumulan ng kita.
Inanunsyo ng Micron nitong Huwebes na lumagda sila ng mga pang-matagalang kasunduan sa ilang automotive supplier, kabilang ang chip designer na Qualcomm, audio products manufacturer na Harman, at mga tagapag-supply ng auto parts na Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo at Hyundai Mobis. Layunin ng mga kasunduang ito na magbigay ng matatag na supply ng storage at storage components para sa mga sasakyang pinapagana ng AI, at makatulong sa mga kasosyo na i-optimize ang production planning pati na rin ang kanilang mga investment decision para sa mga future advanced na vehicle platforms sa pamamagitan ng pag-lock ng presyo.
Ang pagpirma sa mga kasunduang ito ay sumasalamin sa trend ng mas mabilis na pag-shift ng automotive industry patungo sa software-defined vehicles. Ayon kay Cristiano Amon, ang pangulo at CEO ng Qualcomm, "Habang ang mga sasakyan ay lalong nagiging software-defined, kailangan ng mga car manufacturer ng technology platforms na makakapag-integrate ng high-performance computing, konektibidad, storage, at mga storage function."
Ang sektor ng sasakyan bilang mahalagang bahagi ng diversified na paglatag ng Micron
Ang pinakahuling focus sa automotive sector ng Micron ay bahagi ng mas malawak nitong estratehikong paglatag. Ibinunyag ni Micron CEO Sanjay Mehrotra nitong Hunyo na nakapirma na sila sa 16 na strategic customer agreements ngayong taon. Inaasahan niyang ang paglago na hinihikayat ng data center ay mapapalakas pa ng AI functionalities mula sa mga smartphone, high-end PC, automotive applications, at robotics sectors.
Ang mga pangunahing gamit ng automotive chips ay kinabibilangan ng Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) at digital cockpits, kung saan mataas ang pangangailangan sa performance at reliable supply ng storage chips. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng pangmatagalan at matibay na ugnayan sa industriya, mas nakakabuo ang Micron ng mas predictable na kita sa demand side.
Ang Micron ay ang tanging kumpanyang Amerikano na gumagawa ng high-bandwidth memory chips (HBM), na malawakang ginagamit sa mga AI processor ng Nvidia. Dahil sa mabilis na pagkalat ng AI tools, nananatiling malakas ang demand sa storage chips, dahilan upang mapanatili ng Micron, pati na ng mga kakompetitor nitong SK Hynix at Samsung Electronics, ang mataas na product premium.
Ang demand na ito ay nagpapatakbo rin ng mas mabilis na production expansion sa buong semiconductor industry. Ang application ng storage chips ay sumasaklaw sa data centers, consumer electronics, at automotive sectors, kaya may potensyal ang Micron na lumago sa iba-ibang end markets.
Muling nire-reassess ng mga institusyonal investor ang alokasyon sa semiconductor sector
Kahit kasalukuyang nakikinabang ang mga storage chip company gaya ng Micron sa AI demand boom, nagsisimula nang maging maingat ang ilang institusyonal investor sa valuation level ng semiconductor sector. Ayon sa ulat ng Reuters, dahil sa dumaraming pag-aalinlangan sa pagbagal ng capital expenditure ng mga hyperscaler o malalaking cloud computing companies, ilang actively-managed funds na ang nagbawas ng exposure sa chip stocks at ibinuhos ang puhunan sa cloud computing giants, at mga AI application sectors tulad ng software, financial, at healthcare.
Tantya ng UBS na ang capital expenditure ng mga hyperscaler ay lalago ng 76% ngayong taon hanggang $673 bilyon, subalit babagal ito sa 25% sa susunod na taon at 6% na lamang pagsapit ng 2028. Ayon kay Alexis Bossard, global equity portfolio manager ng Edmond de Rothschild Asset Management, "Kapag tumigil na silang magdagdag ng capital expenditure, positibo ito para sa mga hyperscaler, pero ito ay negatibo para sa industriya ng semiconductor."
Ang Philadelphia Semiconductor Index ay mahigit doble ang itinaas sa nakaraang taon, ngunit bumaba na ng halos 18% mula sa mataas na bahagi nitong Hunyo. Ayon sa survey ng Bank of America Merrill Lynch noong Hulyo, 82% ng mga fund managers na sumagot ay nagsabing ang semiconductor ang pinaka-crowded trade sa merkado ngayon, at wala ni isa na nag-short sa sektor na ito.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Nagpakita sa ibang bansa, dumating din ang "araw ng tagumpay" para sa Didi
Nakatagong panganib sa $500 bilyong AI financing plan ng Nvidia, Trump adviser nagbabala sa panganib ng sobra-sobrang "dark GPU"
Nagbabala si David Sacks, tagapayo sa teknolohiya ni Trump, sa isang podcast na ang $500 bilyong plano sa AI financing ng Nvidia ay nahaharap sa pinakamalaking panganib ng sobrang compute power. Inihalintulad niya ito sa "dark fiber" crisis pagkatapos ng internet bubble—kung maraming GPU ang walang ginagawa at bumagsak ang presyo, maaaring magdulot ito ng seryosong pinsala sa buong AI infrastructure investment chain. Binanggit din niya na ang pampulitikang hadlang sa pagtatayo ng mga data center ay maaaring makapigil sa paglitaw ng labis na supply.
Nvidia mag-iinvest ng $3 bilyon sa SB Energy ng SoftBank, tumataya sa OpenAI Ohio data center project
Ibinunyag na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Nvidia para mag-invest ng hanggang $3 bilyon sa SB Energy na pag-aari ng SoftBank, bilang bahagi ng suportang kredito na humigit-kumulang $100 bilyon para sa proyekto ng data center ng OpenAI sa Ohio. Nakaplanong hatiin ang investment sa dalawang bahagi: $1.5 bilyon kapag pumirma ng kasunduan, at karagdagang $1.5 bilyon kapag nagsimula na ang IPO ng SB Energy—na posibleng simulan sa susunod na buwan, na may target na makalikom ng hindi bababa sa $5 bilyon.
Ang "alamat ng pamimili ng stock" sa Wall Street ay patuloy na kumukupas: Tanging 13% lamang ang nakatalo sa index sa nakaraang sampung taon
Ayon sa pinakabagong datos mula sa Morningstar, sa nakalipas na sampung taon mula Hunyo 2026, tanging 13% lamang ng mga actively managed large-cap stock fund sa Estados Unidos ang nakalamang sa benchmark index pagkatapos ng bayarin. Kahit pa sa nakaraang taon, ang porsyentong ito ay 27% lamang. Samantala, inaasahang malalampasan ng passive ETF ang $1 trilyong net inflow ngayong taon, at ang kabuuang asset ng passive fund ay halos doble na kumpara sa actively managed fund.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
