昨夜の米株市場 | 9月の非農業雇用者数の減速が米連邦準備制度の利上げ休止を支持、三大指数は上昇 SpaceX(SPCX.US)は7.35%上昇

ジトン財経APPによると、金曜日に米国主要3指数は揃って上昇して取引を終えた。アメリカ労働統計局が金曜日に発表したデータによれば、9月の新規雇用者数は突然2.9万人まで減少し、8月の数値も13.3万人に下方修正されたほか、7月の雇用データもさらに3.1万人下方修正され、調整後は1万人減となりマイナス成長を示した。8月の失業率は4.1%で、9月には4.2%に上昇した。シカゴ連邦準備銀行のグールスビー総裁は、最新の雇用データは米国労働市場が安定していることを示すとしつつ、過度なインフレはFRBの現在の政策重点であると述べた。FRBが今月さらなる利上げを継続するか、あるいは行動を一時停止するかについて、グールスビー氏は「どちらの選択肢にも十分な根拠がある」と述べ、インフレが2％の目標に向けて鈍化している証拠をもっと見たいと語った。

【米国株式】取引終了時点で、ダウ平均株価は250.88ポイント上昇（+0.49％）し、51,177.44ポイントで終了。S&P500指数は56.32ポイント上昇（+0.73％）、7,722.77ポイントに。ナスダック総合指数は319.27ポイント上昇（+1.19％）、27,190.86ポイントとなった。SpaceX(SPCX.US)は+7.35％、テスラ(TSLA.US)は+4.65%、デル(DELL.US)は+3.8%、ブロードコム(AVGO.US)は+3.35%、ASML(ASML.US)は+3.25%、NVIDIA(NVDA.US)は+1.34%。アクセンチュア(ACN.US)は-6.27%、サンディスクは-3.79%。ナスダック・ゴールデンドラゴン・チャイナ指数は-2.09%、アリババ(BABA.US)は-1.47%、バイドゥ(BIDU.US)は-1.48%。

【欧州株式】ドイツDAX30指数は301.79ポイント上昇（+1.21％）、25,241.14ポイント。英国FTSE100指数は31.68ポイント上昇（+0.30％）、10,459.95ポイント。フランスCAC40指数は61.88ポイント上昇（+0.79％）、7,897.19ポイント。ユーロ・ストックス50指数は64.30ポイント上昇（+1.04％）、6,239.75ポイント。スペインIBEX35指数は76.03ポイント上昇（+0.40％）、19,081.33ポイント。イタリアFTSE MIB指数は252.64ポイント上昇（+0.50％）、50,490.50ポイント。

【アジア太平洋株式市場】日経225指数は-0.94%、韓国KOSPI指数は+0.46%、インドネシア総合指数は+0.46%。

【外国為替】ドル指数（6主要通貨対ドル）は当日-0.17％下落し、ニューヨーク市場終値は101.933。ニューヨーク外国為替市場の終了時点で、1ユーロ=1.1252ドル（前営業日1.1235ドルから上昇）、1英ポンド=1.3239ドル（1.3190ドルから上昇）。1ドル=157.80円（前1ドル=158.11円から下落）、1ドル=0.8287スイスフラン（前0.8317スイスフランから下落）、1ドル=1.4259カナダドル（前1.4236カナダドルから上昇）、1ドル=10.0366スウェーデンクローナ（前10.0597クローナから下落）。

【暗号資産】Bitcoinは一時87,000ドルを突破したが、執筆時点で上昇幅をすべて失い下落に転じ、価格は84,494ドルとなっている。Ethereumは1.4%以上下落し、2,665ドル。

【貴金属】スポットゴールドは-0.89%の4,139.78ドル/オンス、スポットシルバーは-0.94%の60.41ドル/オンス。

【原油】ニューヨークマーカンタイル取引所11月限の軽質原油先物価格は1.76ドル下落し、1バレル91.11ドル（-1.9％）。12月限のロンドン・ブレント原油先物は6セント下落、1バレル102.25ドル（-0.06％）。

【マクロニュース】

米司法省はパウエル氏の刑事捜査を再開しない。米司法長官トッド・ブランチ氏は、司法省が前FRB議長パウエル氏に対する刑事捜査を再開しないと述べた。FRB監察官は今週、FRB本部改修プロジェクトのコストが24億ドルに達した案件について、パウエル氏に犯罪行為は認められないとの調査報告を発表し、ブランチ氏はその結果に満足しているとしつつも、パウエル氏がプロジェクトの監督を適切に行わなかったとの見解を示した。FRBは、改修コストをさらに精査するため独立監査法人を起用する方針。もし今後の監査で犯罪行為の証拠が見つかれば、司法省は捜査を行う可能性があるとブランチ氏は述べた。

米国9月 非農業部門雇用者数は2.9万人増のみ、コスト上昇背景に雇用者は慎重な採用姿勢。米国の9月新規雇用者数は予想を下回り、失業率は小幅に上昇。コスト増のため雇用者が採用に慎重であることを示した。米国労働統計局が金曜日に発表したデータによると、前2か月の数値が下方修正された後、先月の非農業部門雇用者数は2.9万人増加。この数字はエコノミストの事前予想を下回った。失業率は4.2％となり、一部は労働力人口の拡大を反映。雇用増加ペースの鈍化は主に、政府、情報、専門サービス、金融活動の雇用減少によるもの。一方、医療、建設、製造業では雇用が増加。旺盛な消費と企業投資が雇用を下支えしているが、多くのコスト重視の雇用主は人員拡大に及び腰。ただしレイオフは依然として低水準。失業率が歴史的に低い水準にあるため、FRB関係者は次回利上げタイミングを考慮する上で、引き続きインフレに注力できる。

トランプ氏：ディーゼル輸出禁止は行わない、欧州はディーゼル供給を増加へ。米国大統領トランプ氏は、燃料価格圧力を緩和するため欧州にディーゼル供給拡大を要請したとし、また米国でディーゼル輸出禁止は実施しないと発言。「この要請はすでに行った。欧州は豊富なディーゼルを有しており、世界に大きな貢献を果たすだろう。我々も同様だ」と述べた。イラン情勢の緊張が収まれば石油供給は増え、原油価格は間もなく騒動前の水準、あるいは自身の当初任期時より低下する可能性があると付言。欧州へのディーゼル輸出制限を排除するか問われ、「米国と欧州の関係は良好で、欧州は蓄積豊富なため積極的に参加する意思がある」とした。

CMEが10バレル原油先物上場を中止。シカゴ・マーカンタイル取引所グループ（CME Group）は、24時間取引対応の10バレル原油先物契約の上場を停止することを発表。CMEの会長兼CEOであるテリー・ダフィ氏は、この商品は市場における24/7原油先物の米国規制版として設計されたが、業界参加者との協議の結果、十分な評価を経ず24時間エネルギー先物取引を導入することが市場リスクおよび予期せぬ影響を招く可能性があるとの懸念が上がったため、申請を撤回すると説明。またCMEは、商品先物取引委員会（CFTC）に異なる取引所間での規制差の解消を要請し、デリバティブが商品取引法に準拠することを求めた。

【個別銘柄ニュース】

ストレージチップのコスト上昇の影響で、GoogleはPixel 10aの価格を100ドル引き上げ。Google(GOOG.US,GOOGL.US)は発売からわずか7か月で廉価版スマートフォン「Pixel 10a」の価格を100ドル上げ、599ドルに。ストレージチップの供給不足がコンシューマーエレクトロニクスのコストを押し上げており、旧モデルにも波及。本週SamsungもGalaxy S26のほとんどのモデルで100ドル値上げ、apple(AAPL.US)も先月のiPhone 18 ProとPro Maxで価格を引き上げ、旧モデルも調整。Googleは8月発表のPixel 11シリーズでも各モデル100ドル値上げしたが、ベースモデルのストレージ増量で値上げ影響を一部打ち消した。

テスラ、今四半期の納車台数が予想を上回る。テスラ(TSLA.US)は金曜日、第3四半期の納車台数がウォール街予想を上回ったと発表。昨年の欧州市場での売上低迷を受けて今年は回復。第3四半期の納車台数は48万6,532台で、アナリスト予想平均45万6,896台を超えた。2年連続で年次納車が減少していたが、今回のデータからテスラの中核事業が安定化している可能性が示唆される。第4四半期に最低311,448台納車すれば、3年連続のマイナス成長は回避できる。アナリストは、欧州で段階的に展開されているフルセルフドライビング（FSD）ソフトウェアがさらに販売増につながると予想。現時点でFSDは8カ国で利用可能。

【大手証券評価】

UBS：Nike(NKE.US)の目標株価を42ドルから34ドルに引き下げ。Pepsi(PEP.US)の目標株価を159ドルから145ドルに引き下げ。