レストランチェーンのJersey Mike's、IPO価格を1株あたり23ドルに設定

企業の確認、IPO市場および企業に関する状況を追加

執筆：Abigail Summerville、Echo Wang

ニューヨーク、7月29日（ロイター） - サンドイッチチェーンのJersey Mike's JMKE.Nは水曜日に米国での新規株式公開（IPO）の価格を1株あたり23ドル と、提示された価格帯の中間値 で設定したと発表しました。これは近年最大級のレストランIPOのひとつとなり、以前のロイターの報道を確認するものです。

今回のIPOでは約10億ドルが調達され、約4,350万株 が売却され、Blackstoneが支援するこのレストランチェーンの評価額は約73億ドルとなりました。

テクノロジーや産業部門などの大型IPOが米国IPOのボリュームを過去最高水準まで押し上げ、今年は1,300億ドルを超える資金調達がありましたが、2026年には消費者および小売業界のIPOは非常に少なくなっています。

レストラン業界では、直近で規模の大きい米国IPOは地中海料理チェーンCava（CAVA.N）が2023年に実施し、3億1,800万ドル を調達し、評価額は47億ドルとなりました。

Jersey Mike’sは、米国の売上高でSubwayに次ぐ2番目に大きいサブスタイルサンドイッチ企業で、米国およびカナダに3,300店舗を展開し、今後海外へも拡大を計画しています。前CEOのPeter Cancroは1956年に同社のニュージャージー州ポイントプレザント店で働き始め、1975年にオリジナルの店舗を購入し、その後フランチャイズ化を開始しました。

プライベートエクイティ企業Blackstone（BX.N）は昨年、ニュージャージー州ティントンフォールズに本拠を置くこのチェーンの過半数持分を取得し、評価額は約80億ドルとなりました。BlackstoneはIPO後も会社の議決権の約3分の2を保持します。

この取引は、多くのプライベートエクイティ企業が投資を売却またはIPOするのに苦戦する中で、Blackstoneにとって迅速な部分的な出口戦略となります。Permiraが支援するレディースウェア小売のReformation（REF.N）も、希少なアパレルIPOとして木曜日に上場予定です。多くのバイアウトファンドは、当初の計画より長期的にアセットを保有する中、継続車両などの代替案を利用するようになっています。

Jersey Mike’sは今月初め、約1,380万株を新規に売却し、既存投資家が約2,970万株をこの公募で売却する計画を明らかにしました。

Morgan Stanley、Jefferies、J.P. Morgan、Barclays、Guggenheimが本件の共同ブックランニングマネージャーを務めます。

Jersey Mike's株は木曜日 にニューヨーク証券取引所で「JMKE」として取引開始予定です。

（執筆：Abigail Summerville、Echo Wang／編集：Chris Reese）

（（abigail.summerville@thomsonreuters.com））