カナダのTourmaline、第2四半期の利益が減少、2026年の生産見通しを維持

概要

• カナダの天然ガス生産会社の第2四半期の生産量は、活動の延期により前年同期比4％減少

• 第2四半期の1株当たりキャッシュフローおよび1株当たり純利益は前年から減少

• 同社は長期LPG輸出契約を締結し、1億カナダドルでAduro Resourcesを買収

見通し

• Tourmalineは2026年の生産量を62万～64万boepdと見込んでおり、年末目標を66万boepdとしている

• 同社は2026年のEP資本予算を25.5億カナダドルに維持

• Tourmalineは現在のストリップ価格で2026年のFCFが8億8,000万カナダドルになると見込む

業績要因

• 生産の延期 - 第2四半期の天然ガス価格安を受けて生産を先送りし、より高い価格が見込まれる2026年後半のためにガスを貯蔵に注入

• コスト削減 - boeあたりの運転コストは前年同期比10％減少し、インフラ拡充や効率化施策が寄与

• マーケティング戦略 - 実現した天然ガス価格はAECOベンチマークを1.46カナダドル/mcf上回り、多様な販売戦略とヘッジを反映

会社発表: ID:nCNWHDcG4a

主要データ

アナリストカバレッジ

• 現在のアナリストの平均レーティングは「買い」で、推奨内訳は「強気買い」または「買い」が12、「ホールド」が7、「売り」や「強気売り」はなし

• 石油・ガス探鉱・生産の同業他社グループのコンセンサス推奨も「買い」

• Tourmaline Oil Corpのウォール街の中央値12カ月目標株価はC$72.75で、7月28日終値C$62.96の約15.5％上

• 同株は直近、今後12カ月利益の13倍で取引、3カ月前はP/E15倍だった

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(本記事はLSEGおよび企業データをもとにReutersの自動化およびAIを活用して作成され、公開前にReutersの記者により確認・編集されました。)