Unisysの第2四半期収益はClearPathライセンスの更新により減少

概要

• グローバルテックソリューションプロバイダーの第2四半期売上高は前年同期比2%減、アナリスト予想を上回る結果

• 同社は第2四半期の純損失が9,530万ドルと発表、そのうち4,720万ドルはのれん減損費用を含む

見通し

• Unisysは2026年の通年固定為替レートベースの売上高成長見通し（マイナス5.0%～マイナス3.5%）を再確認

• 同社は2026年の非GAAP営業利益率9.0%～11.0%の予想も維持

• Unisysの見通しは2026年のClearPathの売上高を約4億2,500万ドルと想定

結果の主な要因

• CLEARPATHライセンスのタイミング － 同社によると、売上高および粗利益率の減少は主にClearPathライセンス更新の時期によるもの

• TS&Sマージン改善 － TS&Sの粗利益率は、デリバリーの改善および労働コスト削減により上昇したが、低マージンのDWS事業が一部相殺

• DWSのマージン圧力 － DWSの粗利益率は顧客離れ、低マージンハードウェアの割合増、新規事業導入によるデリバリーコスト増で減少

会社プレスリリース：ID:nPn9B5B0ma

主な詳細

アナリストの評価

• 現在のアナリストの平均評価は「買い」で、内訳は「強く買い」または「買い」が3、 「ホールド」が1、「売り」「強く売り」は0

• ITサービス＆コンサルティング同業他社の平均コンセンサス推奨も「買い」

• ウォール街によるUnisys Corpの中央値12か月目標株価は6.00ドルで、これは7月28日の終値3.43ドルより約74.9%高い

• 最近の株価は、今後12か月の予想収益の3倍で取引されており、3か月前のPER3倍から変動なし

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(本記事はLSEGおよび企業データをもとに、Reutersの自動化やAIを利用して作成されました。公開前にReutersの記者による確認・編集が行われています。)