米国株式市場プレマーケット要点 | Nvidiaなどのテック大手のCDSが過去最高水準に上昇、SK hynixの第2四半期業績が注目

格隆汇7月28日｜1. 米国の主要3株価指数先物はまちまちで、ナスダック先物は0.75%下落、S&P500指数先物は0.1%上昇、ダウ先物は0.87%上昇。2. 欧州株主要指数はまちまちで、ドイツDAX指数は0.24%下落、英国FTSE100指数は0.4%上昇、フランスCAC指数は0.12%上昇、欧州ストックス50指数は0.25%下落。3. 韓国総合指数は本日取引中一時6000ポイントを割り込むも、最終的に10.84%下落し6023.63ポイントで終了。SKハイニックスは14%超下落、6月の高値から48%下落。4. JPMorgan：内部市場指標が「買いシグナル」を示し、米国株の短期動向について楽観的姿勢を維持。5. ロンドン証券取引所グループによると、Oracle、SpaceX、Alphabet、Amazon、Meta、Broadcom、NVIDIA関連のクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が最近それぞれの記録的高水準に上昇し、投資家がより高いリスク補償を求め始めたことを示している。6. NVIDIAはHut8と最大500億ドル規模のデータセンターリース契約を締結した模様。7. SKハイニックスは本日取引終了後に第2四半期の業績を発表予定。主要機関予想では、売上高と営業利益はそれぞれ84兆6000億ウォンと64兆9000億ウォンになる見込み。8. Microsoft AIはサイバーセキュリティモデル「MAI-Cyber-1-Flash」を新たに発表。脆弱性検出機能が向上し、コストを50%削減。9. Amazonは段階的に独自AIモデルの開発を停止し、関連チームを再編するなどAI戦略を調整するとの報道。10. MetaはBlackRockと協力しテキサス州に140億ドル規模のデータセンターを建設。11. AMDはCore Scientificと提携し、最大2.5ギガワット規模の算力インフラ協力を展開。12. SynopsysはMicrosoftと協力し、AIチップ設計向け独立型インテリジェントワークフローを導入し、チップ開発を加速。13. 米国陸軍は約600台の新型戦術トラックを調達予定で、FordやGMなどにプロトタイプ車開発契約を授与。14. Boeing 737 MAXの座席に誤った取り付けの疑いがあり、FAAは米国の453機の旅客機について検査が必要と指摘。15. Johnson & Johnsonは数万件のタルクによる発癌訴訟に関して55億ドルの和解に合意。16. シカゴ・マーカンタイル取引所は個別株先物の取扱いを開始し、投資家がSpaceXやMicronなどの株式を1日23時間取引可能に。業績発表：1. Boeingの第2四半期売上高は245億6000万ドル、コア1株当たり損失は0.76ドル、調整後フリーキャッシュフローは6億3100万ドル。2. Coca-Colaの第2四半期純売上高は133億8000万ドル、調整後1株当たり利益は0.97ドルでいずれも予想を上回る。通年の業績見通しを上方修正。3. UPSの第2四半期売上高は228億ドル、調整後の1株当たり利益は1.76ドルでいずれも予想超え。4. Corningの第2四半期コア売上高は前年同期比17%増の47億4000万ドル、第3四半期コア売上高ガイダンスは49億～50億ドルで中央値はやや予想を下回る。5. LVMHグループの上半期売上高は386億ユーロ、第2四半期の有機成長率は3%、中東の紛争影響を除くと4%。6. Unileverの第2四半期売上高は130億5000万ユーロで予想超え、基礎売上高成長率は5.8%に加速。7. Barclays銀行の第2四半期売上高は前年同期比16%増の83億4000万ポンド、税引前利益は前年同期比31%増の32億5000万ポンド。8. Cadenceの第2四半期収入は前年同期比24%増の15億8400万ドル、バックログ受注残は81億ドルで過去最高、通年収入と利益予想を上方修正。米国株取引時間帯で注目されるイベント：21:00　米国5月FHFA住宅価格指数（前月比）22:00　米国7月リッチモンド連邦準備銀行製造業指数／米国7月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数