Sazeracが再びBrown家族株主に書簡を送り、150億ドル規模のBrown-Forman買収交渉の再開を要請

出典：グローバルマーケットレポート

米国の酒類企業Sazeracは最近、Brown-FormanのA株主（Brown家族メンバーおよび会社創設者の子孫を含む）に書簡を送り、以前に拒否された150億ドルの買収提案を再考するよう要請しました。Sazeracは書簡の中で、1株あたり32ドルの現金によるオファーを再度強調し、この提案はWells Fargo銀行およびApollo Global Managementによる資金調達の支持を受けていると述べ、さらに他の銀行も取引への参加に関心を示しているとしています。

Brown-Forman側は、大多数のA株を保有するBrown家族メンバーグループと連名で声明を発表し、Sazeracの自主的な買収提案を拒否し、自社のビジネス競争力に自信を持ち、全ての株主に長期的な価値をもたらすことができると述べました。

Sazeracは今年5月1日にBrown-Forman取締役会に買収提案を提出しました。書簡によると、このオファーは3月24日の株価と比べ、A株とB株にそれぞれ37.9%、40.4%のプレミアムを提供しています。先週金曜日時点で、Brown-Forman A株は26.71ドルで取引され、時価総額は約120億ドルでした。Sazeracは、合併後の会社が米国のスピリッツ販売市場のリーダーとなり、英Diageoに次いで世界第2位のスピリッツ企業になると表明しました。

Sazeracは書簡で、買収提案を提出して以来、Brown-Forman取締役会との接触を試みたものの、実質的な議論はこれまで行われていないことに触れ、「オファーは依然として有効であり、我々の自信は高まり続けている」と述べています。もしBrown-Forman取締役会が交渉に応じるのであれば、「いつでもオファー条件の改善を検討する準備がある」と示しました。

Brown-FormanのCEO Lawson Whitingは今月初め、後任が決定次第退任する意向を明らかにしました。Brown-Formanは過去にAbsolut Vodkaの製造元Pernod Ricardと合併交渉を行いましたが、交渉は4月末に決裂し、Pernod Ricardは取引の構造と経済条件について双方に見解の相違があったと述べました。

Sazeracもルイビルに本社を構え、William Goldringおよびその家族に所有され、現在は家族の3代目と4代目によって運営されています。今年3月までの12ヶ月間で、Sazeracの売上は66億ドル、Brown-Formanは4月30日に終了した会計年度で約51億ドルの売上を記録しました。