米国株式市場の昨夜の動き｜3大指数が下落、ブレント原油が3％超上昇、Tesla(TSLA.US)とGoogle(GOOGL.US)が時間外でともに下落

ジートン财经APPによると、水曜日は原油価格の上昇により米国株が圧迫され、主要3指数はいずれも下落して取引を終えた。米国はイランに対し連続11回目の攻撃を行い、先に国務長官ルビオ氏はイランは「交渉に真剣でない」と述べていた。本日の取引終了後、テスラ(TSLA.US)とグーグル(GOOG.US)などの企業が最新の決算を発表し、それぞれ終業後に4%と3%下落した。

【米国株式市場】取引終了時点で、ダウ工業株30種平均は6.06ポイント下落し、下落率は0.01%で52218.58ポイント、ナスダック指数は146.30ポイント下落、下落率は0.57%で25690.90ポイント、S&P 500指数は10.24ポイント下落、下落率は0.14%で7498.96ポイント。SpaceX(SPCX.US)は6.7%下落し、終値での新安値を記録。NVIDIA(NVDA.US)は2.3%上昇、SKハイニックス(SKHY.US)は3.8%下落、Super Micro Computer(SMCI.US)は約20%上昇、Dell(DELL.US)は9%上昇。ナスダック中国金竜指数は1.8%下落。

【欧州株式市場】ドイツDAX30指数は167.79ポイント上昇し、上昇率0.67%で25160.16ポイント。イギリスFTSE 100指数は127.96ポイント上昇し、上昇率1.21%で10713.87ポイント。フランスCAC40指数は74.75ポイント上昇し、上昇率0.89%で8437.89ポイント。ユーロ・ストックス50指数は32.62ポイント上昇し、上昇率0.52%で6318.25ポイント。スペインIBEX35指数は190.82ポイント上昇し、上昇率0.98%で19569.62ポイント。イタリアFTSE MIB指数は499.91ポイント上昇し、上昇率0.96%で52785.00ポイント。

【アジア株式市場】日経225指数は0.18%下落、韓国総合株価指数は0.74%上昇。

【ドル指数】ドルインデックスは当日0.05%下落し、外国為替市場の終値は101.125。ニューヨーク外国為替市場の終値時点で、1ユーロ＝1.1411ドル（前営業日1.1403ドルより高い）、1英ポンド＝1.3373ドル（前営業日の1.3381ドルより低い）。1ドル＝163.13円（前営業日163.18円より低い）、1ドル＝0.8146スイスフラン（前営業日0.8129スイスフランより高い）、1ドル＝1.4085カナダドル（前営業日1.4107カナダドルより低い）、1ドル＝9.7014スウェーデンクローナ（前営業日9.7035スウェーデンクローナより低い）。

【暗号資産】bitcoinは6.6万ドル付近で推移。ethereumは0.78%上昇し、1935.74ドルとなった。

【原油】ニューヨークマーカンタイル取引所9月渡しのWTI原油先物価格は2.49ドル上昇し、1バレル86.83ドルで取引を終え、上昇率は2.95%。ロンドンブレント原油9月渡し先物価格は3.06ドル上昇し、1バレル94.07ドルで取引を終え、上昇率は3.36%となった。

【貴金属】スポットゴールドは4129.93ドル、スポットシルバーは59.764ドル。

【マクロ経済ニュース】

フーシ派、サウジのタンカー2隻を攻撃と発表 サウジ国内への大規模攻撃も警告。イエメンのフーシ派武装勢力は23日、サウジアラビアによるイエメン封鎖への対応として、「封鎖には封鎖で応じる」原則に基づき、サウジのタンカー2隻に対して軍事攻撃を行ったと発表した。攻撃された船は“ENCELIA”号と“LAYLA”号で、フーシ派が先に発した紅海での航行禁止命令に違反したため、弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人機を用いて攻撃したとされ、両船では火災が発生したとしている。同日、約10隻の船がUターンを余儀なくされたとも声明で述べている。フーシ派は今後もサウジへの軍事行動を継続し、「封鎖には封鎖で応じる」措置を実行するとしている。また、サウジが新たな軍事行動を行った場合、サウジ国内への大規模な攻撃に踏み切ると警告している。

トランプ：9月に米連邦政府は「シャットダウン」する見通し。現地時間7月22日、米国のトランプ大統領はジョージア州での演説で、共和党と民主党で歳出優先順位が合意に至らないことから、9月に連邦政府の「シャットダウン」が予想されると述べた。米下院は現地時間7月21日、連邦政府機関の資金を12月4日まで継続供給する短期予算法案を可決し、11月中間選挙前の資金枯渇による「シャットダウン」を避ける狙いだ。臨時予算措置は「継続予算決議」と呼ばれる。この法案は上院で審議される予定で、現在、上院共和党指導部は民主党と協議し、独自の短期予算案の提出も検討している。議会が予算案を期限までに可決できなかった場合、連邦政府のほとんどの機関やプロジェクトの資金供給は、9月30日深夜、本会計年度の終了とともに期限を迎える。

OpenAI、クラウドサービス支出予測を7000億ドルに引き上げ、データセンター建設に300億ドル投資。報道によると、OpenAIはデータセンター規模を拡大し、同分野への支出予算を増やしている。関係者によれば、OpenAIは2030年までの計算力支出予測を、今年初めの約6000億ドルから約7500億ドルに引き上げた。この増加は、OpenAIがクラウドサービスプロバイダーと新規契約を締結し、AIモデルの開発・運用に必要な膨大な計算リソースを迅速に確保していることを反映している。OpenAIは水曜日、ジョージア州エファンハム郡にて「Camellia」と名付けたデータセンタープロジェクトを開始し、200億ドル以上の投資を行うと発表した。OpenAIの計算戦略担当副社長サチン・カティ氏によると、同社はGeorgia Powerと契約し、2028〜2032年に3.2ギガワットの電力供給を受ける予定で、プロジェクトのコストは300億ドルを超える可能性があるという。これはOpenAIがこれまでに建設する中で最大規模のデータセンターの1つになる可能性があるという。情報筋によれば、OpenAIは、イーロン・マスクのデータセンタープロジェクトで主要設計者を務めたブレント・メイヨ氏を招聘し、プロジェクトの円滑な進行を支援している。

Redfin：AIデータセンターは潜在的な住宅購入者の懸念事項に。不動産仲介会社Redfinは、米国住民の半数以上（53%）が居住地内でのAIデータセンター建設に反対していると述べた。約3分の1（34%）は賛成している。データセンターは、膨大な水や電力を消費し、エネルギーコスト高騰や環境問題を懸念する理由で論争の的となっている。また、騒音や大規模な工業的外観の建物がコミュニティ環境を損なう原因にもなる。さらに、AIデータセンターはAI技術の発展へのより広範な懸念も象徴しており、58%の米国住民がAIの発展によって雇用機会が減少し、住宅を購入しにくくなると考えている。不動産仲介業者によると、住宅購入希望者の間では、近隣にデータセンターが建設されることへの懸念がますます一般化している。高齢世代ほど地域内でのデータセンター建設に反対する傾向がある。

【個別銘柄ニュース】

テスラ、第2四半期収益は予想超えだが、利益は期待に届かず。テスラ(TSLA.US)の2026年第2四半期収益は282億ドルで、市場予想の257.06億ドルを上回ったが、第2四半期の利益はウォール街の予想を下回り、この電気自動車メーカーにとっては挫折となった。テスラの決算報告書によると、調整後1株当たり利益は33セントで、アナリスト平均予想の51セントを下回った。また、自由キャッシュフローはマイナス10.9億ドルだった。イーロン・マスク氏は今年の総支出が250億ドルを超えると警告しており、同社は6つの工場で自動車、バッテリー、ロボットの生産を増やす計画である。これらの投資の影響が財務諸表に現れており、投資家は資金配分に関するさらなる詳細を知りたがっている。

アマゾン、汎用AI部門でレイオフを実施。アマゾン(AMZN.US)は水曜日、汎用人工知能（AGI）部門でレイオフを実施した。これは1月の大規模な人員削減以来、同社が行う一連の小規模なレイオフの最新例である。「何年にもわたり大規模なAIモデルの開発を進めており、これは引き続き最も重要な業務の1つです」とアマゾンの広報担当者は述べている。「私たちは顧客にとって最も重要なプロジェクトに焦点を当て、重要領域での進捗を加速させます。この戦略的集中により、AGI組織の一部役職のレイオフという困難な決断が必要となりました。」

アップル、AI需要に対応するためMacBookおよびiMacの全面刷新を計画。関係者によれば、アップル(AAPL.US)はAIブームによる高性能ノートPCやデスクトップPC需要の増加を捉えるため、Mac製品ラインの全面刷新を計画している。アップルは今年秋から来年にかけて、全ての現行販売中Macモデルの新バージョンを発表する準備を進めており、注目されるデスクトップや複数のノートPC、新デザインのMacBook Proを含む。情報筋によれば、新型PCはまず刷新された14インチMacBook Proからで、このモデルが新型M6チップを搭載する最初のMacの1つとなり、2年ぶりの新型iMacも登場する予定。

Alphabet、第2四半期の資本支出2倍の449億ドルに。Googleの親会社であるAlphabet(GOOG.US)の第2四半期資本支出は2倍に増加し、AIインフラ投資を加速。一方で収益と利益もウォール街予想を大幅に上回った。固定資産および設備に対する支出は前年同期比で224億ドルから449億ドルに増加。これは、AIインフラ構築とグローバルな計算能力増強を継続していることを示す。また株式発行による調達資金は496億ドルにのぼり、資本支出やその他企業用途に充当する予定。Alphabetの第2四半期1株当たり利益は9.11ドルで、アナリスト予想の2.88ドルを大きく上回った。収益も前年同期比24%増の1198億ドルで、市場予想の1165.2億ドルを上回った。営業利益は30%増加、営業利益率は34%に上昇。好調な業績はGoogleのクラウドビジネスによるところが大きく、収益は前年同期比で82%増の247.7億ドルとなった。

【大手証券の目標株価】

ドイツ銀行：3M(MMM.US)の目標株価を175ドルから192ドルに引き上げ。General Motors(GM.US)の目標株価を90ドルから100ドルに引き上げ。