Emily Scarlet：SK hynixが290億ドルを調達、AIストレージ市場に影響

アナリストのEmily Scarletは、SK海力士による290億ドルの資金調達計画がAIストレージチップ市場を再構築すると指摘し、SK海力士とMicron Technologyの競争展望を比較しました。短期的には、SK海力士とMicron Technologyの株価の連動性は市場シェアの移転よりも強い傾向にあります。中期的には、競争の焦点はHBM4にあり、SK海力士の資金調達は新しいウェハ工場の建設とEUV装置の購入に使用されます。また、米国大統領トランプによるMicron Technologyへの政治的支持は下振れリスクを軽減します。長期的には、SK海力士への資金投入によってバランスシートが強化され、2028年から2029年の潜在的な供給過剰局面で構造的な優位性を持つことができます。