Serenity：フォトニクスおよびCWレーザーがAIインフラの次の重要な投資テーマとなる可能性

BlockBeatsによると、6月23日、「白毛」SerenityがSNS上で次のように述べました：

私はフォトニクス分野にCWレーザーのボトルネックが加わることで、これはまさにトップクラスだと考えています。まるで市場が短期記憶喪失に陥っていて、LITEが2024年から現在にかけて、どのようにして30億ドルから650億ドル以上に上昇したのかを忘れているようです。これはNVDAがEMLのボトルネックを生み出し、アーキテクチャの変革を促したためです。

現在、私たちはまさに同じ状況を目の当たりにしています。AMDや他のクラウドサービスプロバイダーが、大口のCWレーザーおよび光学部品の長期契約を通じて残りのシェアを争奪しています。Goldman Sachs Researchは、2028年までに光学分野のTAMは約9〜10倍の1,540億ドルに達すると予測しています。一方、CPOのTAMはわずか2年半でゼロ近くから910億ドルに成長しました。

1か月の取引変動のせいで、突然消えてしまわないことです。AAOIの時価総額は約13億ドル、SIVEは約3億ドル、その他のCWレーザープレイヤーも戦略的には非常に価値が高く見えます。そして今後1〜2年で、microLEDや量子ドットなどの新たな小さなトレンドが登場し、同じことが再び起こるかもしれません。私はSumitomoによるCWレーザーのシェアおよびシリコンフォトニクスがメインストリーム/主流アーキテクチャになるという予測は正しいと思います。私は個人的にそのボトルネックに集中しており、SOI、TSEM、SIVEおよび他の株式で目にしている現象と同じです。