韓国の6月半導体輸出が過去最高を記録する見込み、証券会社がメモリー企業の利益予想を上方修正

BlockBeats News、6月22日、Critini ResearchのアナリストJukanは、韓国のITテックメディアThe Electronic Timesを引用したSNS投稿で、韓国の半導体ストレージ輸出が6月に過去最高を記録する見込みであると伝えました。

報告によると、6月の半導体ストレージ輸出は強力な成長軌道を維持しており、AI需要と供給不足が輸出額と単価の急騰を同時に牽引しています。HBMの供給不足による波及効果は一般的なDRAM、NAND、SSDにも広がっており、輸出額は5月の歴史的記録である371.6億ドルを上回る見通しです。

韓国税関庁の6月22日のデータによると、6月1日から20日までの主なストレージ製品の輸出額は230億ドルを超え、5月の月間輸出総額の60%以上を占めています。各製品カテゴリの最近の成長傾向を考慮すると、6月の総輸出額は380億ドルから420億ドルの範囲で、再び過去最高を記録すると予測されています。月末の出荷は通常、輸出量をさらに押し上げます。

6月は全てのストレージ製品カテゴリで輸出額と単価の大幅な上昇が見られ、AIストレージスーパ―サイクルの構造的拡大を反映しています。その中でHBM（High Bandwidth Memory）の輸出額は前期比51%急増し、NVIDIAなどの主要企業がAIデータセンターへの投資を継続し、SK HynixがHBM3EおよびHBM4の供給不足をリードしています。

HBMにウェハーキャパシティが集中しているため、一般DRAMの供給が減少し、単価は昨年同時期の2～3倍に上昇しています。さらにPCや携帯電話需要の回復も相まって、輸出額は大幅な増加となりました。AI推論サーバーの配備拡大がNANDとSSDの需要急増を引き起こし、両カテゴリは前期比25%～28%の増加となっています。

ストレージ半導体の半導体輸出全体に占める割合は70%から90%に上昇しました。今月のストレージおよびシステム半導体の総輸出額は255億ドル、6月の半導体全体の輸出額は420億ドルから460億ドルと予測されています。

好調な業績を受けて、証券会社はストレージ企業の利益予想を引き上げています。Hana Financial Investment Corp.の研究アナリストは、韓国のストレージ業界が長期供給契約とHBMの二大強みにより弱点を克服しつつあるため、将来的に業界が低迷しても、営業利益が過去ほど急落することはないと分析しています。