新華社：米国株式市場のAIブームは「バブル崩壊」のリスクに直面し ているか
さらに、米国経済が減速した場合、企業のAIインフラへの投資意欲が低下することも潜在的なリスクとされています。複数のストラテジストは、市場には投機熱の高まり、利幅の全面的悪化、またはFRBによる利上げといった典型的な「強気相場の終焉」条件は今のところ見られないと指摘しています。しかし、高いバリュエーション、上昇局面の集中、そして非常に高い業績予想が重なる現状では、AI投資はまさに「脆弱な繁栄」の中にあると言えるでしょう。
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Appleは珍しく3～5年のNAND長期契約を締結、価格上限を設けない可能性も。AIによる生産能力の圧迫でストレージの交渉権が移る。
AppleはKioxiaと3〜5年のNANDフラッシュの長期契約について協議しており、価格上限を設けない可能性もある。この動きは、調達ロジックが「価格抑制＋複数調達」から「数量確保＋長期契約」へと転換したことを示している。AIデータセンターの顧客によるストレージ生産能力への激しい競争が背景にあり、Appleは供給確保を優先せざるを得なくなった。ストレージチップの価格決定権が買い手側から売り手側へと移りつつあり、今回のストレージサイクルは市場の従来予想を超えて長期化する可能性がある 。
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