午後：米国株はまちまち、GoogleがナスダックとS&P指数を押し上げ
東八区時間9月4日未明、米国株式市場は水曜日の午後にまちまちの動きを見せ、NasdaqとS&P500指数が上昇した。 Google の親会社Alphabetが分割を回避したことで、テックジャイアントが規制リスクに耐えうるとの楽観的なムードが市場に広がった。
ダウ平均は185.67ポイント下落し、下落率は0.41%、45,110.14ポイントで取引を終えた。Nasdaqは173.65ポイント上昇し、上昇率は0.82%、21,453.28ポイント。S&P500指数は17.28ポイント上昇し、上昇率は0.27%、6,432.82ポイントとなった。
テクノロジー株が全面高となり、NasdaqとS&P500指数の上昇を牽引した。一方、エネルギー株と銀行株は低調で、経済減速と債券利回り急騰への懸念が引き続き存在している。
Googleの親会社（Alphabet）の株価は7.9%急騰し、過去最高値を更新した。これは、米連邦判事が火曜日にGoogleがChromeブラウザを保持できると裁定したものの、独占的な検索契約の締結は禁止し、検索データの共有を義務付けたためである。この判決により、同社は最悪の事態を回避した。判決の根拠は、AIが消費者により多くの選択肢を提供しているという点にある。
この判決はまた、 Apple がiPhoneにGoogle検索をプリインストールし続けることを可能にし、Appleにとっては利益率の高い取り決めとなる。この企業もまた反トラスト訴訟に直面しているが、株価は同様に上昇した。
米国株式市場は9月の取引開始で不調なスタートを切り、火曜日の取引時間中に上昇の勢いを失った。投資家が夏の上昇相場で得た利益を確定する中、米国主要3指数は火曜日に全面安で取引を終えた。
火曜日には米国債利回りも急騰した。これは、トレーダーが連邦控訴裁判所による金曜日の判決（トランプ前大統領の複数の世界的関税を違法とした）を受けて、その影響を評価したためである。この判決により、米国政府は関税から得た数十億ドルの収入を返還する可能性がある。
水曜日には米国債の売り圧力もやや和らいだ。30年物米国債利回りは5%に迫った後、反落した。英国債とユーロ圏債券は小幅上昇。日本の20年物国債利回りは、先に1999年以来の最高水準に達した。
Deutsche BankのCEO、Christian Sewingは、今後数ヶ月間は債券利回りが高水準を維持すると予想している。これは、世界各国の政府が改革を推進し、財政規律を守ろうと努力しているためだ。
Sewing氏は「これは一時的な変動ではないと思う。ある程度は政治的不確実性、改革の欠如、そして債務の増加を反映している」と述べた。
今回の世界的な債券市場の混乱は、複数の要因が重なった結果である。世界の国債市場は売り圧力に直面しており、インフレ、債務発行、財政規律への懸念が、これまで世界で最も安全とされてきた資産への信頼を弱めている。
9月は通常、米国株式市場が弱含む月である。 Wells Fargo 投資研究所のシニア・グローバル・マーケット・ストラテジスト、Scott Wren氏は、1950年以来9月はS&P500指数にとって最も成績が悪い月であり、平均リターンは-0.7%であると指摘した。
Scott Wren氏は「株式は9月に入ると、最近の静かな期間から一時的に離れることになる。市場のボラティリティは高まるはずであり、特に株式と短期/長期の固定収益資産で顕著になるだろう。同時に、経済減速や関税の影響が段階的に現れ、政治的不確実性が続く」と述べた。
投資家は、金曜日に発表される8月の雇用統計に注目しており、これが米国株式市場の次の大きな試練になると見ている。
注目銘柄
Googleが分割を免れる。米国ワシントン地方裁判所の判事は、Googleが米国検索市場における反トラスト訴訟で制限を受けるものの、司法省が求めた強制分割措置は科されないと裁定した。Googleはデバイスやブラウザメーカーと排他的契約を結ぶことを禁じられるが、製品配布を維持するためにパートナーに対して費用を支払うことは引き続き可能である。
Appleの株価は上昇。これは、裁判所がGoogleがAppleなどのパートナーにデフォルト検索エンジンの費用を支払い続けることを認めたためである。
Macy's が年間業績見通しを上方修正。
Tesla のModel Y Lが予想より早く納車を開始。
奇景光電 がHX8882-F13 Tconを発表し、車載ディスプレイ市場を狙う。
Zeekr グループの販売台数が6ヶ月連続で4万台を突破。
GDS Holdingsが Goldman Sachs から高評価を受け、目標株価が引き上げられた。
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