Quasi la metà dei sistemi di sicurezza degli endpoint aziendali deve ancora essere aggiornata! CrowdStrike (CRWD.US) punta all'espansione della quota di mercato; BNP Paribas afferma che gli obiettivi di crescita a lungo termine potrebbero essere troppo conservativi.

Secondo quanto appreso da Zhitong Finance APP, la società di cybersicurezza CrowdStrike (CRWD.US) ritiene che, con le aziende che progressivamente eliminano i sistemi di sicurezza tradizionali, la compagnia disponga ancora di un notevole margine di espansione della quota nel mercato dell’Endpoint Detection and Response (EDR). Dopo una recente conference call con i dirigenti delle relazioni con gli investitori di CrowdStrike, BNP Paribas ha dichiarato che le opportunità di crescita a lungo termine dell’azienda restano cospicue e ritiene che gli obiettivi di ricavi ricorrenti annuali (ARR) fissati da CrowdStrike per l’esercizio 2030 e 2035 potrebbero persino essere conservativi. CrowdStrike non ha modificato le sue previsioni finanziarie attuali. Nella prima sessione di lunedì, il titolo è salito fino all’1%.

Quasi la metà del mercato EDR utilizza ancora prodotti tradizionali, CrowdStrike mira alla domanda di sostituzione

CrowdStrike stima che attualmente circa il 48% del mercato EDR utilizzi ancora prodotti di sicurezza tradizionali, il che offre alla compagnia ulteriori opportunità di conquistare quote di mercato. I contratti con i clienti aziendali relativi a questo settore durano solitamente circa cinque anni, quindi mentre i contratti esistenti scadranno gradualmente e le aziende aggiorneranno i propri sistemi di cybersicurezza, CrowdStrike avrà l’opportunità di acquisire nuovi clienti e ordini.

EDR, cioè endpoint detection and response, è una soluzione di cybersicurezza che monitora costantemente i dispositivi degli utenti finali, principalmente per rilevare e affrontare minacce informatiche come ransomware e malware.

BNP Paribas sottolinea che CrowdStrike ritiene di possedere, anche dopo “Mythos”, importanti occasioni per acquisire ulteriori quote di mercato tramite l’attività EDR. Per CrowdStrike, l’aggiornamento dei prodotti EDR tradizionali non rappresenta solo opportunità per acquisire nuovi clienti, ma può anche generare spazio per vendere ulteriori moduli di sicurezza agli attuali clienti, favorendo così una crescita continua dell’ARR.

Attualmente, CrowdStrike mira ad aumentare l’ARR a 10 miliardi di dollari per l’esercizio 2030, e raggiungere i 20 miliardi di dollari per il 2035. Nel frattempo, la società prevede che la crescita netta dell’ARR per il 2028 supererà il 20%.

Obiettivi ARR a lungo termine forse conservativi, il mercato della sicurezza AI offre maggiori spazi di crescita

Secondo BNP Paribas, i suddetti obiettivi di crescita a lungo termine fissati da CrowdStrike potrebbero rivelarsi alquanto conservativi. Sulla base degli obiettivi a lungo termine dell’azienda, si presume che CrowdStrike riuscirà a conquistare circa il 3,5% del mercato dei prodotti di sicurezza collegati all’AI, stimato in circa 565 miliardi di dollari. Al contrario, attualmente CrowdStrike ha circa il 4% della relativa quota di mercato.

Questo significa che se CrowdStrike manterrà l’attuale quota di mercato, invece di scendere al 3,5% implicito negli obiettivi futuri, il volume dei ricavi realizzati dall’azienda potrebbe superare il livello previsto dagli obiettivi stessi.

Oltre all’attività tradizionale della sicurezza degli endpoint, la rapida diffusione delle applicazioni AI sta generando nuove esigenze per il settore della cybersicurezza. Con le aziende che installano in numero crescente agenti AI, monitorarne il comportamento e prevenirne azioni dannose o non autorizzate sta diventando una nuova sfida nella cybersicurezza.

Attualmente, CrowdStrike sta attivamente sviluppando prodotti di sicurezza dedicati agli agenti AI, mirando a estendere le proprie competenze di cybersicurezza nel campo delle applicazioni AI.

Puntare sulla sicurezza degli agenti AI, il prodotto Guardian è ora completamente disponibile

Secondo BNP Paribas, il prodotto Guardian di CrowdStrike è ora completamente disponibile, mentre un altro prodotto, SafeMind, utilizza il modello Nemotron di Nvidia (NVDA.US) per rilevare eventuali comportamenti malevoli degli agenti AI. Questa strategia dimostra che CrowdStrike sta espandendo la propria piattaforma di sicurezza dai dispositivi tradizionali agli agenti AI, fornendo copertura di sicurezza alle aziende che adottano sistemi di AI generativa e autonoma.

Man mano che gli agenti AI potranno accedere ai dati aziendali, attivare strumenti software ed eseguire compiti sempre più complessi, aumenteranno anche i rischi di sicurezza correlati. CrowdStrike spera di poter individuare comportamenti anomali o malevoli attraverso i relativi prodotti, partecipando così alla competizione in questo nuovo mercato della sicurezza AI.

È importante notare che anche Nvidia ha recentemente lanciato i propri prodotti di sicurezza. Tuttavia, CrowdStrike ha riferito a BNP Paribas che SafeMind non è pensato come diretto concorrente dei nuovi prodotti di sicurezza Nvidia; al contrario, SafeMind si basa sul modello Nemotron di Nvidia, a conferma del fatto che CrowdStrike, nel campo della sicurezza AI, preferisce valorizzare le infrastrutture e i modelli AI esistenti per sviluppare soluzioni di sicurezza dedicate alle esigenze delle aziende.

Secondo BNP Paribas, gli obiettivi a lungo termine di CrowdStrike di raggiungere un ARR di 10 miliardi di dollari entro il 2030 e di 20 miliardi di dollari entro il 2035 potrebbero essere conservativi. La capacità della società di aumentare ulteriormente la propria quota nel mercato EDR e sfruttare la domanda emergente della sicurezza AI sarà fondamentale per realizzare la crescita a lungo termine.