Il parere di Citrini: Ottimista su AMD, pessimista su NVDA. L’encoding AI sta erodendo il vantaggio competitivo di NVIDIA dal lato software, il monopolio di CUDA sta giungendo al termine.
BlockBeats News, 24 luglio, l'analista Citrini Jukan ha citato un recente punto chiave del fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, sottolineando che la generazione di codice guidata dall'AI, insieme a linguaggi di programmazione avanzati come TileLang, sta riducendo rapidamente la barriera d'ingresso nell'ecosistema CUDA. Sebbene DeepSeek utilizzi GPU NVIDIA per addestrare il modello V3, ha ridotto significativamente la propria dipendenza dall'ecosistema software NVIDIA grazie al compilatore sviluppato internamente e all'ambiente TileLang. In precedenza, Liang Wenfeng aveva previsto che, se TileLang e il compilatore DeepSeek venissero portati sui chip Huawei, il problema ecologico dei chip cinesi potrebbe essere sostanzialmente risolto entro circa un anno, con il vero collo di bottiglia rappresentato dalla capacità produttiva. Liang Wenfeng ha quantificato il divario tra i chip cinesi e americani: l'efficienza hardware è circa 4 volte superiore, con un ritardo di circa due anni, e ha rivelato che DeepSeek sta collaborando strettamente con Huawei, aspettandosi di ricevere circa 16.000 chip AI Huawei. Il Huawei 950 SuperNode può sostituire il carico di lavoro del GB200/GB300. L'analista Jukan definisce questo come "il fossato di CUDA sta arrivando alla fine" ed è molto pessimista riguardo a NVIDIA.
Jukan ha aggiunto che proprio questa logica rappresenta uno dei motivi per essere rialzisti su AMD—i progressi nella codifica AI accelereranno naturalmente anche lo sviluppo dell'ecosistema ROCm, contribuendo a ridurre il divario con CUDA. AMD ha recentemente annunciato un uso attivo di Claude Code per la progettazione di chip e l’ingegneria del software durante l’investimento in Anthropic. In generale, i progressi degli strumenti di programmazione AI stanno erodendo sistematicamente le barriere competitive di NVIDIA dal lato software. Il problema ecologico dei chip cinesi sarà rapidamente risolto grazie alle capacità di generazione di codice, AMD beneficerà dell’accelerazione di ROCm, il fossato di CUDA di NVIDIA, cruciale per la fidelizzazione degli sviluppatori, sta affrontando una doppia pressione, e raggiungere l’efficienza hardware e la capacità produttiva è solo una questione di tempo.
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