Fidelity Investments amplia la linea di prodotti SMA istituzionali, aggiungendo 8 nuovi servizi personalizzati e strategie modello per le istituzioni di gestione patrimoniale

Odaily riporta che la società di gestione patrimoniale Fidelity Investments ha annunciato l'espansione della propria gamma di conti gestiti separatamente per istituzioni (Separately Managed Account, SMA), offrendo 6 nuove strategie personalizzate e 2 strategie modello per i consulenti finanziari registrati (RIA) e per i clienti dei broker, al fine di potenziare la capacità di offrire servizi di investimento personalizzati ai clienti ad alto patrimonio netto.

Le nuove strategie includono Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity e Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. Entrambe coprono investimenti core a larga capitalizzazione, crescita e valore, combinando la gestione attiva di lungo termine di Fidelity con il modello di servizio SMA personalizzato.

La strategia azionaria potenziata adotta un quadro di tracciamento del benchmark per identificare opportunità di rendimento in eccesso tramite fattori Alpha diversificati; la strategia azionaria fondamentale si basa invece su un processo sistematico di costruzione del portafoglio e selezione di titoli ad alta convinzione.

Fidelity ha dichiarato che le strategie sopra descritte sono ora disponibili per le istituzioni RIA tramite la sua piattaforma SMA personalizzata, integrata con la piattaforma di brokeraggio Fidelity Wealthscape, consentendo alle società di gestione patrimoniale di gestire l'apertura dei conti clienti, la personalizzazione delle strategie, l'esecuzione e il monitoraggio dei portafogli di investimento.

Amanda Robinson, responsabile della distribuzione delle soluzioni di consulenza patrimoniale di Fidelity, ha dichiarato che con la crescita costante della domanda di esperienze di investimento personalizzate, soprattutto tra la clientela ultra-high-net-worth, i consulenti patrimoniali necessitano di strumenti di gestione degli asset più flessibili e personalizzati. Fidelity, mediante la gestione attiva, il direct indexing e le strategie fattoriali, fornisce ai consulenti possibilità di personalizzazione più ampie e una gestione fiscale ottimizzata dei portafogli.

Dal lancio della gamma SMA istituzionale nel 2022, il numero di strategie SMA standardizzate offerte da Fidelity è cresciuto fino a 50, supportando anche la combinazione di diversi indici o strategie per costruire soluzioni personalizzate secondo le esigenze dei clienti.

Inoltre, Fidelity ha introdotto due strategie SMA modello azionarie: Blue Chip Growth Focused Model SMA e Small Growth Focused Model SMA, rivolte a consulenti RIA e broker, integrabili anche nella struttura Unified Managed Account (UMA) per una gestione degli investimenti più completa ed efficiente dal punto di vista fiscale.

Attualmente, Fidelity offre 8 strategie SMA modello azionarie attive, che coprono il mercato azionario statunitense, settori specifici e mercati azionari internazionali, e fornisce altre 5 strategie modello fattoriali e 2 strategie modello indicizzate tramite Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) e piattaforme terze.

Fidelity ha sottolineato che le proprie strategie SMA sono sviluppate dal team di Quantitative Research and Investments di Fidelity Asset Management, composto da oltre 250 analisti quantitativi, data scientist e tecnici specializzati, che individuano opportunità di investimento sfruttando dati proprietari accumulati nel tempo, metodologie di investimento sistematiche e tecnologie di intelligenza artificiale.