JP Morgan e Morgan Stanley emettono obbligazioni per finanziare nuove operazioni dopo solidi risultati finanziari

Morgan Chase e Morgan Stanley stanno cercando di raccogliere fondi attraverso l’emissione di obbligazioni nel mercato statunitense dei bond con rating elevato, dopo aver pubblicato risultati solidi. Questa emissione di obbligazioni continua la tendenza di attività di finanziamento vivace delle grandi banche di Wall Street in questo trimestre. Il ciclo di finanziamenti è iniziato martedì, quando Goldman Sachs ha lanciato un’emissione obbligazionaria da 10 miliardi di dollari e ha avviato mercoledì anche un collocamento di obbligazioni in euro suddiviso in tre parti. I risultati pubblicati questa settimana dalle principali banche statunitensi hanno generalmente superato le aspettative degli analisti, grazie a un andamento positivo del mercato, a una persistente volatilità e al recupero delle operazioni di fusioni e acquisizioni. Allo stesso tempo, un altro dato sull’inflazione inferiore alle attese ha ulteriormente attenuato i timori del mercato su un possibile rialzo imminente dei tassi da parte della Federal Reserve, che ha contribuito al rialzo delle borse e delle obbligazioni. Secondo fonti informate, Morgan Chase emetterà obbligazioni suddivise in quattro tranche, con scadenze che vanno da 4 a 15 anni; l’indicazione di prezzo iniziale per le obbligazioni di durata maggiore è di circa 150 punti base sopra i Treasury degli Stati Uniti. Un’altra fonte ha affermato che anche Morgan Stanley sta emettendo obbligazioni in quattro tranche, con durate che variano da 3 a 11 anni. Essendo privi di autorizzazione a parlare pubblicamente, tali fonti hanno chiesto di rimanere anonime. L’indicazione di prezzo iniziale per la tranche di durata maggiore è di circa 130 punti base sopra i Treasury degli Stati Uniti.