Point72 AI yang dimiliki oleh Cohen mengubah strategi investasi pada daya komputasi: mengurangi kepemilikan Nvidia (NVDA.US), Broadcom (AVGO.US), dan membangun posisi baru di Texas Instruments (TXN.US).

Aplikasi Zhihong Finance memperoleh informasi bahwa, menurut pengungkapan dari Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, perusahaan manajemen aset Point72 milik miliarder Steve Cohen telah mengajukan laporan posisi kepemilikan kuartal kedua hingga 30 Juni 2026 (13F).

Data statistik menunjukkan bahwa nilai pasar total kepemilikan Point72 pada kuartal kedua mencapai 90,7 miliar dolar AS, meningkat 16% dibanding kuartal sebelumnya sebesar 78,1 miliar dolar AS. Pada kuartal tersebut, mereka membuka posisi baru pada 1.064 saham, menambah kepemilikan pada 1.327 saham, sekaligus menutup posisi pada 845 saham dan mengurangi kepemilikan pada 1.461 saham. Sepuluh posisi teratas menyumbang 11,21% dari total nilai pasar portofolio.

Pada lima posisi terbesar, Credo Technology (CRDO.US) menempati urutan pertama dengan nilai kepemilikan sekitar 1,673 miliar dolar AS, menyumbang 1,84% dari portofolio. Jumlah kepemilikan turun 17,73% dibanding kuartal sebelumnya. Credo adalah perusahaan semikonduktor yang berfokus pada solusi koneksi berkecepatan tinggi dan efisiensi energi untuk pusat data dan jaringan kecerdasan buatan. Harga sahamnya melonjak 190% pada kuartal kedua.

Opsi jual indeks S&P 500 (SPY.US,PUT) menduduki posisi kedua dengan nilai kepemilikan sekitar 1,164 miliar dolar AS, atau 1,28% dari portofolio, meningkat 27,28% dibanding kuartal sebelumnya.

Raksasa mesin litografi ASML (ASML.US) berada di peringkat ketiga dengan nilai kepemilikan sekitar 1,103 miliar dolar AS, 1,22% dari portofolio, dengan jumlah kepemilikan turun 1,78% dibanding kuartal sebelumnya.

Opsi beli indeks S&P 500 (SPY.US,CALL) menempati posisi keempat dengan nilai kepemilikan sekitar 1,068 miliar dolar AS, atau 1,18% dari portofolio, meningkat 16,25% dibanding kuartal sebelumnya.

Amazon (AMZN.US) berada di urutan kelima dengan nilai kepemilikan sekitar 1,061 miliar dolar AS, atau 1,17% dari portofolio, dengan jumlah kepemilikan turun 10,27% dibanding kuartal sebelumnya.

Patut dicatat bahwa dari sepuluh posisi teratas, delapan di antaranya merupakan saham sektor teknologi informasi, menunjukkan keyakinan Point72 yang berkelanjutan terhadap kekuatan komputasi AI dan rantai industri semikonduktor.

Dari sisi operasional, pada kuartal kedua institusi ini mengurangi kepemilikan pada raksasa chip seperti NVIDIA, Broadcom, dan AMD, serta memperluas alokasi dana ke segmen rantai industri yang lebih spesifik, membuka posisi baru pada raksasa chip analog Texas Instruments (TXN.US), penyedia layanan manufaktur elektronik Flex (FLEX.US), produsen semikonduktor daya ON Semiconductor (ON.US), serta pemasok server AI Hewlett Packard Enterprise (HPE.US). Ini membentuk tata letak yang mendalam mulai dari desain chip, manufaktur, hingga perangkat keras server. Pada kuartal kedua, institusi ini juga telah menutup posisi sepenuhnya pada saham konsumen ritel seperti Clorox (CLX.US), Ross Stores (ROST.US), Costco (COST.US), dan Airbnb (ABNB.US).

Dari perubahan proporsi kepemilikan, lima saham teratas yang dibeli adalah: Snowflake (SNOW.US), Seagate Technology (STX.US), pemasok komponen peralatan semikonduktor MKS Instruments (MKSI.US), raksasa minuman Keurig Dr Pepper (KDP.US), serta opsi jual Johnson & Johnson (JNJ.US,PUT).

Lima saham teratas yang dijual adalah: NVIDIA (NVDA.US), opsi jual indeks Nasdaq 100 (QQQ.US,PUT), Teradyne (TER.US), Broadcom (AVGO.US), dan Analog Devices (ADI.US).