Pandangan Citrini: Produsen Korea bersikap hati-hati terhadap komersialisasi 3D IC, sementara Changxin dari China mempercepat posisinya di pasar niche melalui jalur kustomisasi

BlockBeats melaporkan, pada 25 Juli, analis Citrini Jukan mengutip analisis industri terbaru ZDNet Korea yang menunjukkan bahwa perlombaan kinerja semikonduktor AI kini beralih dari pemerkecilan proses menuju teknologi penumpukan canggih, di mana integrasi vertikal logika dan memori dengan 3D IC sedang menjadi teknologi kunci generasi berikutnya. Permintaan informasi terkait 3D IC yang diterima oleh Samsung Foundry baru-baru ini melonjak, hampir semua calon pelanggan menanyakan teknologi ini. Namun Jukan berpendapat, 3D IC pada dasarnya merupakan DRAM yang dikustomisasi secara satuan, yang secara fundamental bertentangan dengan model bisnis inti Samsung dan SK Hynix yang mengandalkan produksi massal dan standarisasi, sehingga kedua produsen Korea ini diperkirakan akan membatasi diri hanya pada riset awal dan bersikap hati-hati terhadap komersialisasi penuh.

Keraguan struktural ini membuka peluang bagi pemain niche. Changxin Memory dari Tiongkok, yang sulit memasuki pasar HBM karena pembatasan semikonduktor Amerika Serikat, kini menjadikan 3D IC sebagai terobosan diferensiasi dengan menargetkan memori kustom daripada bersaing langsung dengan produsen Korea di pasar DRAM volume besar. Pejabat industri semikonduktor Korea Selatan menyatakan bahwa Tiongkok telah memimpin dalam memproduksi beberapa chip sampel 3D DRAM, dan pemain niche seperti Changxin serta Winbond kemungkinan besar akan menjadi pihak pertama yang membangun pasar ini.

Analis Jukan sebelumnya juga menegaskan bahwa keunggulan moat NVIDIA CUDA sedang berakhir, di mana keruntuhan ekosistem perangkat lunak dan tren kustomisasi 3D IC terjadi secara bersamaan, sehingga persaingan memori AI generasi berikutnya mungkin menghadapi restrukturisasi yang bersifat struktural.

Catatan: Niche market adalah istilah serapan dari "Niche Market," yang merujuk pada segmen khusus di pasar besar yang diabaikan atau tidak ingin dimasuki oleh pemain utama, dan pemain niche adalah perusahaan yang fokus pada segmen pasar khusus tersebut.