Pandangan Citrini: Optimis terhadap AMD, pesimis terhadap NVDA, AI Encoding mengikis pertahanan NVIDIA dari sisi perangkat lunak, pertahanan CUDA akan segera berakhir

BlockBeats News, 24 Juli, analis Citrini Jukan mengutip poin utama terbaru dari pendiri DeepSeek Liang Wenfeng, menyoroti bahwa pembuatan kode berbasis AI, bersama dengan bahasa pemrograman canggih seperti TileLang, dengan cepat menurunkan hambatan untuk masuk ke ekosistem CUDA. Meskipun DeepSeek menggunakan GPU NVIDIA untuk melatih model V3, mereka telah secara signifikan mengurangi ketergantungan pada ekosistem perangkat lunak NVIDIA melalui compiler yang dikembangkan sendiri dan lingkungan TileLang. Sebelumnya, Liang Wenfeng memperkirakan bahwa jika TileLang dan compiler DeepSeek dipindahkan ke chip Huawei, permasalahan ekologi chip Tiongkok pada dasarnya dapat terselesaikan dalam waktu sekitar satu tahun, dengan kendala utama yang tersisa hanyalah kapasitas produksi. Liang Wenfeng mengukur kesenjangan antara chip Tiongkok dan Amerika—efisiensi perangkat keras sekitar 4 kali lebih tinggi, dengan ketertinggalan waktu sekitar dua tahun—dan mengungkapkan bahwa DeepSeek tengah bekerja sama erat dengan Huawei, dan diperkirakan akan menerima sekitar 16.000 chip AI Huawei. Huawei 950 SuperNode dapat menggantikan beban kerja GB200/GB300. Analis Jukan menilai ini sebagai "Parit pertahanan CUDA akan segera berakhir" dan sangat pesimis terhadap NVIDIA.

Jukan menambahkan bahwa logika ini adalah salah satu alasan untuk optimis terhadap AMD— kemajuan dalam pemrograman AI juga secara alami akan mempercepat pengembangan ekosistem ROCm, yang membantu memperkecil jarak dengan CUDA. AMD baru-baru ini mengumumkan penggunaan aktif Claude Code untuk desain chip dan rekayasa perangkat lunak saat berinvestasi di Anthropic. Secara keseluruhan, perkembangan alat pemrograman AI secara sistematis menggerus keunggulan kompetitif NVIDIA dari sisi perangkat lunak. Masalah ekologi chip Tiongkok akan segera terselesaikan berkat kemampuan pembuatan kode, AMD akan mendapatkan manfaat dari percepatan ROCm, parit pertahanan CUDA NVIDIA, yang sangat penting untuk loyalitas pengembang, kini menghadapi tekanan ganda, dan mengejar efisiensi perangkat keras serta kapasitas produksi hanyalah masalah waktu.