Fidelity Investments memperluas lini produk SMA institusional, menambahkan 8 layanan strategi kustom dan model baru untuk lembaga manajemen kekayaan.

Odaily melaporkan bahwa lembaga manajemen aset Fidelity Investments telah mengumumkan perluasan lini produk akun terkelola independen institusi (Separately Managed Account, SMA), menambah 6 strategi kustom dan 2 strategi model untuk penasehat investasi terdaftar (RIA) dan pelanggan broker, guna meningkatkan kemampuan layanan investasi personal bagi klien bernilai tinggi.

Strategi terbaru ini mencakup Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity dan Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. Kedua jenis strategi tersebut meliputi inti saham berkapitalisasi besar, pertumbuhan, dan investasi nilai, menggabungkan kemampuan manajemen aktif jangka panjang Fidelity dengan model layanan SMA kustom.

Strategi saham enhanced menggunakan kerangka pelacakan indeks, mencari peluang keuntungan ekstra melalui beragam faktor Alpha; strategi saham fundamental didasarkan pada proses pembentukan portofolio sistematis dan seleksi saham dengan keyakinan tinggi.

Fidelity menyatakan bahwa strategi di atas kini telah tersedia bagi institusi RIA melalui platform SMA kustom mereka, yang terintegrasi dengan platform broker Fidelity Wealthscape, membantu lembaga manajemen kekayaan menyelesaikan pembukaan akun klien, kustomisasi strategi, eksekusi, dan pemantauan portofolio investasi.

Amanda Robinson, Kepala Distribusi Solusi Manajemen Penasehat Kekayaan Fidelity, mengungkapkan bahwa permintaan investor akan pengalaman investasi personal terus meningkat, terutama seiring pertumbuhan kelompok klien bernilai sangat tinggi, sehingga penasehat kekayaan memerlukan alat manajemen aset yang lebih fleksibel dan kustom. Fidelity melalui pengelolaan aktif, indeksasi langsung (Direct Indexing), dan strategi faktor menawarkan kustomisasi portofolio yang lebih mendalam dan kemampuan pengelolaan pajak bagi penasehat.

Sejak peluncuran lini produk SMA kustom institusi pada 2022, jumlah strategi SMA standar yang ditawarkan Fidelity kini telah tumbuh menjadi 50, serta mendukung penasehat untuk mengombinasikan beberapa indeks atau strategi sesuai kebutuhan klien untuk membentuk solusi kustom.

Selain itu, Fidelity juga meluncurkan dua strategi model saham SMA, yaitu Blue Chip Growth Focused Model SMA dan Small Growth Focused Model SMA, ditujukan kepada klien RIA dan broker, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem Unified Managed Account (UMA) untuk pengelolaan investasi yang lebih komprehensif dan optimal secara pajak.

Saat ini, Fidelity telah memiliki 8 strategi model saham aktif SMA yang mencakup pasar saham Amerika Serikat, sektor industri, dan saham internasional, serta 5 strategi model faktor dan 2 strategi model indeks yang tersedia melalui Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) dan platform pihak ketiga.

Fidelity menjelaskan bahwa strategi SMA dikembangkan oleh tim Quantitative Research and Investments di bawah manajemen aset Fidelity, yang terdiri dari lebih dari 250 analis kuantitatif, ahli data, dan teknisi, memanfaatkan data eksklusif, metode investasi sistematis, serta teknologi kecerdasan buatan untuk menemukan peluang investasi secara jangka panjang.