Permintaan penyimpanan AI semakin meningkat: Permintaan NVIDIA CMX tahun depan mungkin akan menghabiskan lebih dari 100 juta TB NAND, Samsung sudah mulai memasok

Permintaan server AI Nvidia terhadap NAND flash sedang memasuki tahap pertumbuhan eksplosif, Samsung Electronics memanfaatkan keunggulan kapasitas produksinya untuk segera mengubah tren ini menjadi peluang strategis.

Menurut laporan Seoul Economic Daily pada 20 Juli, Samsung Electronics telah memulai produksi massal generasi ke-10 V-NAND (V10) dan secara resmi memasok ke Nvidia, sekaligus mengalokasikan sekitar 60% dari total kapasitas produksi V-NAND ke lini produksi generasi ke-9 (V9), guna memenuhi kebutuhan perangkat penyimpanan generasi baru Nvidia "Context Memory Storage" (CMX). Industri memperkirakan, kapasitas NAND yang dibutuhkan CMX akan melonjak dari 35 juta TB tahun ini menjadi lebih dari 100 juta TB tahun depan.

Gelombang permintaan ini berdampak signifikan terhadap struktur pasokan pasar NAND secara keseluruhan. Penguncian massal NAND oleh Nvidia berarti pasokan chip memori yang dapat diperoleh oleh perusahaan lain dan konsumen akan sangat berkurang, sehingga tekanan harga pasar meningkat.

Pada saat yang sama, Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong diperkirakan akan segera bertemu dengan CEO Nvidia Huang Renxun di San Francisco, kedua pihak akan mengadakan diskusi mendalam mengenai pasokan HBM dan produk NAND generasi berikutnya, serta kerja sama terkait pembangunan pusat data di Korea Selatan.

CMX dorong lonjakan permintaan NAND, Nvidia mengunci kapasitas Samsung

Kelahiran Nvidia CMX berasal dari lonjakan volume data "Key-Value Cache" (KV Cache) dalam proses inferensi AI. Sebelumnya, server GPU dapat menangani data KV Cache secara internal, tetapi dengan terus berkembangnya skala data, perangkat penyimpanan eksternal independen dengan SSD berkapasitas ribuan TB telah menjadi konfigurasi penting untuk server AI.

Menurut wccftech, satu perangkat Nvidia CMX membawa 576 SSD, dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 9.600 TB. Industri memperkirakan kapasitas NAND yang dibutuhkan CMX sekitar 35 juta TB tahun ini dan akan melebihi 100 juta TB tahun depan. Analis independen industri semikonduktor @jukan05 memposting di platform X, skala 100 juta TB kira-kira setara dengan menambah satu sumber permintaan sebesar Apple di pasar NAND, dampaknya terhadap sisi pasokan tidak bisa diremehkan.

Saat ini, kapasitas produksi wafer V-NAND bulanan Samsung Electronics telah melampaui 100.000 lembar. Menurut laporan, Nvidia telah meminta Samsung meningkatkan kapasitas NAND sebelum pengiriman CMX, dan Samsung juga merespons secara aktif. Total produksi NAND Samsung tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 250 juta TB, perusahaan berencana mengandalkan skala kapasitas global terdepan ini untuk menetapkan posisi sebagai pemasok utama CMX Nvidia.

V9 stabil, V10 produksi massal, V11 uji coba produksi, tiga generasi Samsung maju bersama

Dalam tata letak lini produk, Samsung secara bersamaan mendorong proses produksi tiga generasi produk V-NAND.

Dari sisi V9, Samsung telah meningkatkan proporsi kapasitas produksinya hingga sekitar 60% dari total kapasitas V-NAND, dengan tingkat hasil sudah stabil di atas 80%, memasuki tahap produksi massal yang matang. Setahun yang lalu, V8 masih menyumbang porsi signifikan dari total output V-NAND, kini proporsinya telah turun di bawah 40%, kecepatan pergantian lini produksi menunjukkan kemampuan tanggap cepat Samsung terhadap permintaan server AI. Selain itu, ruang bersih khusus NAND di Pabrik Samsung Pyeongtaek keempat (P4) masih lebih dari setengahnya belum dioperasikan, menyediakan cukup ruang untuk ekspansi lini produksi di masa depan.

Dari sisi V10, Samsung telah memulai produksi massal secara resmi pada paruh pertama tahun ini, saat ini proporsi produksinya masih di bawah 5% dari total output V-NAND, sedang dalam tahap peningkatan. V10 menggunakan arsitektur tumpukan sekitar 400 lapisan, dengan kepadatan penyimpanan meningkat lebih dari 50% dibanding V9 yang berlapis 286, memungkinkan SSD berkapasitas lebih tinggi dipasang dalam modul CMX yang sama. Patut diperhatikan, V10 untuk pertama kalinya mengaplikasikan material molibdenum secara besar-besaran menggantikan kabel tungsten tradisional, dapat mengurangi ketebalan kabel 30% hingga 40%, di mana sebelumnya Samsung telah melakukan aplikasi skala kecil pada V9.

Dari sisi V11, Samsung telah memulai produksi uji coba di awal tahun ini, dengan jumlah lapisan tumpukan antara 400 hingga 500, meningkat sekitar 100 lapisan dari V10. Samsung berencana pada paruh kedua tahun ini untuk memperbanyak skala uji coba dua kali lipat, untuk mengumpulkan cukup data hasil produksi dan mempercepat pembangunan sistem produksi massal.

Efek konsentrasi pasokan jelas, pasar konsumen tertekan

Penguatan aliansi NAND Samsung dan Nvidia, selain meningkatkan perkiraan kinerja Samsung, juga memperdalam diferensiasi pasokan di seluruh industri penyimpanan.

Menurut laporan, keuntungan Samsung pada tahun 2026 diperkirakan akan melampaui total keuntungan selama 40 tahun terakhir, sebagian besar berkat ledakan permintaan struktural dari server penyimpanan AI. Namun, sisi lain dari keuntungan ini adalah: ketika Samsung mengunci sebagian besar kapasitas produksi untuk pelanggan teknologi besar seperti Nvidia, pasokan NAND untuk perusahaan lain dan konsumen akan tertekan, risiko kenaikan harga penyimpanan pun meningkat.

Sebelumnya, gelombang AI telah lebih dulu menyebabkan kelangkaan DRAM dan mendorong kenaikan harga yang signifikan, pasar NAND sedang menghadapi logika pengetatan pasokan serupa. Dengan terus bertambahnya pengiriman CMX Nvidia, tekanan ini diperkirakan akan semakin meningkat.

Dalam jangka panjang, percepatan riset V11 NAND bisa menyediakan ruang lega bagi pasar konsumen—teknologi tumpukan 500 lapisan secara teori bisa memproduksi SSD konsumen berkapasitas tinggi secara massal dengan biaya lebih rendah, tapi hanya jika Samsung bersedia mengalokasikan kapasitas produksi untuk itu. Dengan arah alokasi kapasitas saat ini, prospek ini masih sulit optimis.

Pertemuan Lee Jae-yong dan Huang Renxun akan segera berlangsung, peta kerja sama terus berkembang

Kerja sama antara Samsung dan Nvidia telah berkembang dari DRAM, HBM hingga layanan manufaktur, kini NAND flash masuk dalam kerangka aliansi, kedalaman dan cakupan kerja sama keduanya terus berkembang.

Menurut laporan, Lee Jae-yong dalam waktu dekat akan bertemu CEO Nvidia Huang Renxun di San Francisco. Topik diskusi diperkirakan mencakup pengaturan pasokan HBM dan produk NAND generasi berikutnya, serta solusi kerja sama pembangunan pusat data di Gwangju, provinsi Jeonnam, Korea Selatan dan sekitarnya.

Menurut pelaku industri, "Aliansi Samsung dan Nvidia melintasi seluruh lini bisnis penyimpanan dan manufaktur, diskusi kerja sama antar kedua pemimpin akan semakin mendalam." Seiring pengiriman CMX Nvidia yang segera berlangsung, makna strategis pertemuan ini akan semakin menonjol.