🔥 Bitget Sorotan Saham AS | 2026.07.20
2026/07/20 01:31Garis Besar: Permintaan Daya Komputasi AI Meningkat｜Pelatihan Setelah Agent·Perluasan Memori·TSMC Tambah Investasi·Meta Menyewakan·SpaceX Pertahanan Nasional
1.NVIDIA: Pelatihan setelah agent menjadi norma baru dalam daya komputasi inti
Blog resmi NVIDIA menunjukkan bahwa Agentic AI (AI berbasis agen) mengubah pelatihan setelah agent dari penyelesaian sekali menjadi beban kerja berulang, model harus merencanakan secara real-time, menggunakan alat dan memperbaiki kesalahan, perubahan lingkungan mendorong akumulasi daya komputasi secara berkelanjutan. Platform Vera Rubin dirancang khusus untuk ini, melatih model skala terbesar hanya membutuhkan seperempat dari jumlah GPU generasi Blackwell sebelumnya.
🎯 Target yang diuntungkan: NVDA; Katalis utama: Peningkatan struktural permintaan pelatihan setelah agent, pantau penerapan Vera Rubin.
2. SK Choi Tae-won: Permintaan semikonduktor tahun depan meningkat setidaknya 50%, rencana pembangunan pabrik di Amerika
Ketua SK Group Choi Tae-won mengatakan, permintaan di bidang AI diperkirakan naik 60%-100% tahun depan, permintaan semikonduktor secara keseluruhan meningkat setidaknya 50%-60%, namun pasokan baru hampir tidak ada sehingga kesenjangan akan melebar. SK Hynix sedang mencari lokasi pabrik di Amerika Serikat untuk meningkatkan pasokan dan menekan harga “abnormal” yang tinggi.
🎯 Target yang diuntungkan: SKHY, MU; Katalis utama: Kekurangan pasokan ditambah perluasan produksi di Amerika, pantau lokasi dan kapasitas produksi.
3. TSMC menambah investasi USD 100 miliar di Arizona
CFO TSMC Huang Ren-zhao memastikan mempercepat pembangunan pabrik di Arizona untuk memanfaatkan tren besar AI. Total investasi di Amerika sudah meningkat menjadi USD 265 miliar, tambahan USD 100 miliar terutama untuk memenuhi permintaan kuat pelanggan Amerika dan menghadapi persaingan.
🎯 Target yang diuntungkan: TSM, AMAT; Katalis utama: Percepatan ekspansi kapasitas produksi di Amerika, permintaan AI mendorong investasi modal berkelanjutan.
Meta berencana menyewakan daya komputasi AI ke Anthropic Meta sedang mempertimbangkan untuk menyewakan sumber daya daya komputasi AI ke Anthropic sebagai salah satu jalur untuk mendapatkan pengembalian komersial dari belanja modal infrastruktur AI senilai ratusan miliar dolar. Pasar masih meragukan efisiensi konversi dari pengeluaran besar tersebut.
🎯 Target yang diuntungkan: META, ANTH; Katalis utama: Upaya monetisasi daya komputasi idle, pantau perkembangan komersialisasi dan pengembalian pengeluaran.
4. SpaceX berencana menyediakan daya komputasi AI ke Pentagon
SpaceX sedang bernegosiasi dengan Departemen Pertahanan AS untuk menyediakan daya komputasi pusat data, nilai kontrak bisa mencapai miliaran dolar, digunakan untuk menjalankan model AI. Sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan serupa dengan Anthropic dan Google, bisnis cloud computing berkembang pesat.
🎯 Target yang diuntungkan: SPCX; Katalis utama: Ekspektasi ketetapan pesanan daya komputasi untuk pertahanan nasional, memperdalam kerja sama dengan Pentagon.
Tips transaksi: Pelatihan setelah agent dan kekurangan memori memanas secara bersamaan, TSMC, Meta, dan SpaceX memperkuat lini utama infrastruktur AI dengan penataan daya komputasi, disarankan memantau rotasi dana ke target yang terkait dengan pasokan daya komputasi dan pertahanan nasional. Saham Amerika baru-baru ini mengalami fluktuasi yang meningkat, konten di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Berapa sebenarnya volume aliran minyak di Selat Hormuz? Data Departemen Energi AS dan pelacakan pasar berbeda dua kali lipat
Menteri Energi Amerika Serikat menyatakan bahwa aliran minyak harian di Selat Hormuz mencapai 9 juta barel, sementara data dari lembaga pelacakan kapal pihak ketiga seperti Kpler hanya menunjukkan sekitar 4 juta barel, terdapat selisih hampir dua kali lipat antara kedua pihak. Inti perdebatan terletak pada banyaknya kapal tanker yang mematikan transponder untuk menghindari serangan, sehingga menciptakan "transit bayangan" dan menyebabkan kekosongan data. Jika data pelacakan lebih akurat, risiko kekurangan di pasar minyak akan jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan.
Semakin banyak untung, semakin besar kerugiannya! Dalam pesta kekuatan komputasi AI, seberapa besar "bom utang" yang tersembunyi di balik CoreWeave (CRWV.US)?
Para investor CoreWeave (CRWV.US) tengah bersukacita atas lonjakan permintaan daya komputasi yang pesat, namun mereka mengabaikan potensi "bom besar" di neraca perusahaan yang bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
Ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve mereda, sentimen AI membaik, indeks futures Nasdaq naik, saham chip penyimpanan menguat secara luas, emas kembali menembus 4.400 dolar AS
Indeks berjangka saham AS bervariasi, dengan Dow Jones Futures turun 0,13% dan Nasdaq 100 Futures naik 0,5%. Penjualan ritel AS pada Juli mencatat penurunan terbesar dalam lebih dari satu tahun, ditambah data ekonomi yang terus melemah, sehingga ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed pada September turun menjadi kurang dari 30%. Indeks Dolar AS turun untuk hari ketiga berturut-turut, mendekati level terendah sejak Mei. Emas spot naik 0,78% menjadi $4.409 per ons.
"Pertarungan balas dendam" atau "lubang pemborosan uang"? Intel (INTC.US) ingin kembali ke pasar penyimpanan, bertaruh pada arsitektur baru untuk bertahan di era AI
Bagi para investor, sinyal Intel yang mungkin akan kembali ke pasar penyimpanan terkait langsung dengan logika investasi inti perusahaan ini, yaitu memfokuskan kembali portofolio bisnisnya serta membangun kembali kepercayaan atas perannya di bidang infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Harga kripto
Lainnya
