Morgan Stanley: Lima Perusahaan Cloud Terbesar Akan Mencapai CapEx $1,2 Triliun Tahun Depan

Pada 14 Juli, Morgan Stanley merilis laporan riset terbaru, meningkatkan proyeksi belanja modal untuk lima penyedia cloud hyperscale—Meta, Amazon, Microsoft, Google-C, dan SpaceX—untuk tahun 2027/2028 masing-masing sebesar 9%/10%, menjadi sekitar $1,2 triliun dan $1,4 triliun. Faktor utama yang mendorong kenaikan ini termasuk peningkatan biaya GPU sekitar 20%, siklus pembangunan pusat data yang memanjang hingga tiga tahun, dan daya komputasi yang diperkirakan akan meningkat dari sekitar 30 GW pada 2025 menjadi sekitar 120 GW pada 2028. Sementara itu, potensi pendapatan untuk Meta, Amazon, dan lainnya masih jauh dari penilaian pasar saat ini.