Serenity: Diperkirakan harga material upstream pada AI optical interconnection akan terus meningkat

BlockBeats melaporkan, pada 6 Juli, Serenity menyampaikan bahwa laporan penelitian terbaru Nomura Securities menunjukkan, seiring pembangunan infrastruktur AI yang terus meningkat, rantai pasokan material fotonik hulu menghadapi tekanan ganda dari lonjakan permintaan dan pasokan yang semakin ketat. AXTI dan IQE adalah salah satu penerima manfaat utama dari rantai industri indium phosphide (InP). Dari segi harga, harga substrat InP 2 inci diperkirakan naik 42% hingga 76%, dan substrat InP 3 inci naik sekitar 78%; harga epitaxial EML 2 inci diperkirakan naik 50% hingga 75%, dan harga epitaxial CW 3 inci juga akan naik lebih dari 40%.

Laporan tersebut berpendapat bahwa penyedia layanan cloud skala besar terus melakukan ekspansi pusat data AI, mendorong seluruh rantai industri komunikasi optik ke tahap pasokan yang lebih ketat. Mulai dari harga material, permintaan terminal, hingga kapasitas pasokan, semua aspek sudah menunjukkan adanya tanda-tanda bottleneck.

Serenity menyampaikan bahwa seiring permintaan interkoneksi optik AI terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, harga material fotonik hulu akan terus naik seperti yang pernah dialami SanDisk dalam siklus kenaikan harga sebelumnya. Dalam dua tahun mendatang, apakah prediksi ini akan terkonfirmasi masih menunggu verifikasi dari pasar seiring kurva permintaan AI terus meningkat.