Serenity: Harga bahan upstream Optical Interconnect AI yang diantisipasi akan terus meningkat

BlockBeats News, 6 Juli, Serenity melaporkan bahwa riset terbaru dari Nomura Securities menunjukkan bahwa seiring pembangunan infrastruktur AI yang terus memanas, rantai pasokan material fotonik hulu menghadapi tekanan ganda dari lonjakan permintaan dan pasokan yang semakin ketat. AXTI dan IQE termasuk di antara penerima manfaat utama dalam rantai industri Indium Phosphide (InP). Dari segi harga, harga substrat InP 2 inci diperkirakan akan naik sebesar 42% hingga 76%, sementara substrat InP 3 inci diproyeksikan naik sekitar 78%; harga wafer epilayer EML 2 inci diperkirakan naik 50% hingga 75%, dan harga wafer epilayer CW 3 inci juga diprediksi naik lebih dari 40%.

Laporan tersebut menyatakan bahwa ekspansi berkelanjutan pusat data AI oleh penyedia layanan cloud hyperscale mendorong seluruh rantai industri komunikasi optik ke fase ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Tanda-tanda bottleneck telah muncul di setiap aspek, mulai dari harga material, permintaan akhir, hingga kapasitas pasokan.

Serenity menyatakan bahwa seiring permintaan optical interconnect AI terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, harga material fotonik hulu diperkirakan akan terus naik, mirip dengan siklus harga yang dialami Sandisk di masa lalu. Dalam dua tahun ke depan, seiring kurva permintaan AI semakin meningkat, keakuratan penilaian ini masih harus divalidasi oleh pasar.