Institusi: Industri Penyimpanan Global Saat Ini Masih Menghadapi Kekurangan Pasokan yang Parah, Pertumbuhan Permintaan Struktural yang Dipacu AI Belum Mencapai Puncaknya

BlockBeats News, 5 Juli - Dalam laporan terbarunya, Nomura Securities meyakini bahwa kontradiksi inti di industri penyimpanan global saat ini masih kekurangan pasokan yang serius, dan pertumbuhan permintaan struktural yang didorong oleh AI belum mencapai puncaknya. Baru-baru ini, kekhawatiran investor tentang kelebihan pasokan sangat dibesar-besarkan, dan reaksi pasar yang berlebihan dapat memberikan peluang bagi sektor penyimpanan untuk menilai kembali valuasinya.

Dalam laporan tersebut, Nomura Securities secara tegas menyatakan bahwa kekhawatiran pasar telah sangat dilebih-lebihkan. Siklus konversi investasi semikonduktor ke kapasitas aktual sangat panjang, dengan rencana investasi Korea Selatan hingga 48 triliun won memerlukan waktu minimal 5 hingga 10 tahun untuk berubah menjadi kapasitas nyata. Selain itu, HBM (High Bandwidth Memory) yang sangat menguntungkan terus menekan kapasitas penyimpanan umum, sehingga menciptakan kekurangan pasokan yang parah di pasar.

Nomura Securities menegaskan bahwa keputusan Meta sama sekali bukan titik balik bagi penurunan permintaan perangkat keras terkait AI. Sebaliknya, karena saat ini masih terjadi kekurangan daya komputasi yang menyebabkan tren kenaikan harga Token satuan, masuknya daya komputasi Meta ke pasar diperkirakan dapat membantu menstabilkan harga Token agar menurun.