Serenity: Nvidia adalah "pencipta raja" di pasar ASIC, sementara perusahaan seperti Marvell secara bertahap mengikis pangsa pasar Broadcom

BlockBeats melaporkan, pada 3 Juli, Serenity menyatakan bahwa dirinya memiliki pandangan "teori konspirasi", yaitu CEO NVIDIA Huang Renxun mungkin tidak menyukai Broadcom (AVGO), dan menganggap para penantang ASIC di antara sekutu NVIDIA secara bertahap mengikis pangsa pasar ASIC milik Broadcom. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC serta perusahaan lain, tampaknya perlahan-lahan masuk ke pangsa pasar ASIC Broadcom. Ia percaya bahwa proses ini dilakukan dengan cara yang cukup diam-diam didukung oleh NVIDIA.

Ia membandingkan fenomena ini dengan kemunculan penyedia layanan cloud baru tahun lalu, menganggap mereka sebagai perpanjangan dari ekosistem NVIDIA untuk melawan benteng yang dibentuk oleh ASIC internal milik penyedia layanan cloud. Secara keseluruhan, pasar ASIC jelas masih tumbuh, namun banyak penantang tampaknya menangani lebih banyak proyek terkait dengan penyedia layanan cloud berskala besar, yang mungkin didukung oleh NVIDIA di balik layar.

Serenity menyatakan bahwa ini bukanlah rekomendasi investasi, tetapi ia percaya ini bisa menjadi peluang trading menarik selama dua tahun ke depan. Namun, setelah tahun 2030, ia memperkirakan perusahaan seperti Google akan lebih banyak melakukan desain secara internal. Ia juga mengatakan bahwa NVIDIA jelas merupakan "kingmaker", setiap perusahaan yang disentuh oleh NVIDIA akan dinilai ulang oleh pasar, seperti komentar sebelumnya tentang Marvell menjadi "perusahaan 1 triliun dolar AS".