Serenity: NVIDIA menjadi 'Kingmaker' di pasar ASIC, dengan Maibel dan perusahaan lain secara bertahap mengikis pangsa pasar Broadcom

BlockBeats News, 3 Juli, Serenity menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan "teori konspirasinya" bahwa CEO NVIDIA Jensen Huang mungkin tidak menyukai Broadcom (AVGO), dan meyakini bahwa para penantang ASIC di antara sekutu NVIDIA secara bertahap mengikis pangsa pasar ASIC Broadcom. Perusahaan seperti Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC, dan lainnya tampaknya perlahan mulai masuk ke pangsa pasar ASIC Broadcom. Ia percaya bahwa proses ini secara diam-diam didorong dengan dukungan dari NVIDIA.

Ia menganalogikan fenomena ini dengan tumbuhnya penyedia cloud baru tahun lalu, berargumen bahwa mereka sampai batas tertentu telah menjadi perpanjangan dari ekosistem NVIDIA, yang digunakan untuk melawan dominasi penyedia cloud yang mengembangkan ASIC mereka sendiri. Pasar ASIC secara keseluruhan jelas masih tumbuh, tetapi banyak penantang tampaknya mengambil lebih banyak proyek yang terkait dengan penyedia cloud hiperskala, mungkin dengan dukungan dari NVIDIA.

Serenity menyatakan bahwa ini bukan merupakan saran investasi, namun ia percaya bahwa ini bisa menjadi peluang trading yang menarik selama dua tahun ke depan. Namun, setelah tahun 2030, ia memperkirakan perusahaan seperti Google mungkin akan membawa lebih banyak pekerjaan desain secara internal. Ia juga mencatat bahwa NVIDIA jelas merupakan "kingmaker", dan setiap perusahaan yang mendapat sentuhannya akan dinilai ulang oleh pasar, seperti yang terlihat dalam pembahasan tentang Marvell yang menjadi "perusahaan $1 triliun" sebelumnya.