SemiAnalysis: Meta akan mempercepat pengadaan daya komputasi alih-alih memperlambatnya, dan secara aktif terlibat dalam negosiasi dengan Anthropic untuk membangun platform layanan model AI milik sendiri.

BlockBeats News, 3 Juli, SemiAnalysis menyatakan dalam laporan terbarunya bahwa setelah munculnya kabar bahwa Meta mungkin akan menjadi Neocloud baru, reaksi awal pasar adalah melakukan penjualan terhadap CoreWeave, Nebius, dan perusahaan cloud computing sejenis, serta kembali mengkhawatirkan "kelebihan hash rate AI."

Namun, penilaian dari perusahaan tersebut justru sebaliknya: kekhawatiran ini mungkin tidak berdasar. Pengadaan data center dan daya komputasi oleh Meta tidak akan melambat, melainkan akan terus dipercepat. Artikel tersebut menyebutkan bahwa hanya dalam paruh pertama tahun ini, Meta telah mengamankan lebih dari 5GW kapasitas di bidang layanan cloud dan data center kolokasi, dan angka ini belum termasuk proyek-proyek yang dibangun sendiri yang berkembang pesat.

SemiAnalysis menyatakan bahwa Meta sedang dalam tahap negosiasi akhir dengan Anthropic, dengan harapan dapat mengakses instance privat milik Claude. Jika hal ini terealisasi, signifikansinya bukan hanya "Meta memperoleh lebih banyak daya komputasi," melainkan Meta mungkin sedang membangun platform layanan model AI miliknya sendiri.

Model ini kurang lebih mirip dengan Bedrock milik AWS, Foundry dari Microsoft, dan Vertex dari Google. Meta bisa saja menggunakan Claude secara internal pada awalnya dan ke depannya mengemas kapabilitas pemodelan tersebut sebagai token-as-a-service untuk menyediakan layanan eksternal. Dalam jangka pendek, mungkin pemakaian internal model milik sendiri dan model Anthropic; dalam jangka panjang, Meta bahkan mungkin akan menggabungkan model Anthropic dan OpenAI ke dalam ekosistem layanan eksternalnya sendiri.

SemiAnalysis menyatakan bahwa alasan di balik ini adalah karena Meta memiliki daya komputasi, klien periklanan, kemampuan distribusi jaringan sosial, dan titik masuk konsumen. Jika mereka bisa mengintegrasikan model mutakhir, agen cerdas, serta SaaS penjualan dan pemasaran, Meta tidak lagi hanya menjadi pembeli GPU melainkan akan bergerak menuju aplikasi AI dan distribusi model.