AMC fixe le prix d’un prêt à terme de première sûreté de 850 millions de dollars américains à SOFR+4,50%
Bitget2026/09/24 10:12- AMC a fixé le prix de 850 millions USD de prêts à terme de premier rang dans le cadre d'une nouvelle facilité de prêt à terme 1L, dont la clôture est prévue vers le 5 octobre 2026.
- Les prêts portent un intérêt au taux SOFR + 4,50 %, avec une décote d’émission d’origine de 1,50 %.
- Le montage financier comprend également 2 milliards USD de billets de premier rang à 8,875 % échéance 2031, ainsi qu’un prêt à terme de second rang de 1,12 milliard USD précédemment annoncé.
- Les fonds visent à refinancer plusieurs opérations, notamment une offre de rachat de billets senior garantis à 7,500 % échéant en 2029 et le remboursement de facilités de prêts à terme existantes.
- La nouvelle dette et les garanties sont constituées sur une base senior et sécurisée, adossées à certaines filiales détenues à 100 %, dont Muvico et Odeon Cinemas Group.
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