Les médias coréens : Le délai de livraison des composants clés des équipements semi-conducteurs a plus que doublé
Selon des rapports, la pénurie touche l'ensemble des composants clés pour les équipements semi-conducteurs en Corée du Sud, avec des délais de livraison généralement doublés ; certains composants fabriqués au Japon nécessitent jusqu'à 40 mois d'attente, et il est impossible de s'en procurer même à prix fort. Les fournisseurs japonais restent prudents dans l'expansion de leur capacité de production, entraînant un retard important, et la pression se transmet déjà en aval. D'importants projets en cours comme ceux de Samsung à Pyeongtaek et de SK Hynix à Yongin font face à des risques de retard, tandis que les plans d'expansion de la production de puces AI se heurtent à un "mur rigide" dans la chaîne d'approvisionnement.
La vague de demande de semi-conducteurs entraînée par l'intelligence artificielle se propage en amont de la chaîne industrielle, créant un goulot d'étranglement sévère au niveau des composants clés. Selon les milieux industriels sud-coréens, les délais de livraison des composants essentiels nécessaires à la fabrication d’équipements de semi-conducteurs ont généralement plus que doublé, et l’attente pour certains composants critiques fabriqués au Japon atteint même 40 mois. Ce décalage logistique ne menace pas seulement le rythme de production des fabricants d’équipements, mais pourrait également affecter les plans d’investissement des principaux fabricants mondiaux de puces, tels que Samsung Electronics ou SK hynix.
Selon des informations relayées par l’Electronic News de Corée le 16 septembre, plusieurs entreprises nationales d’équipements de semi-conducteurs ont fait état de difficultés croissantes dans l’approvisionnement en composants. Un cadre dirigeant de la société A, spécialisée dans la fabrication d’équipements de dépôt, indique que le délai de livraison des composants concernés est passé de quatre à dix mois ; le fabricant d’équipements de traitement laser B fait face à une situation encore plus extrême, avec un délai d’attente de 40 mois pour les composants critiques japonais, qui ne peut être réduit même en acceptant de payer une prime.
Des acteurs du secteur avertissent que la double pression de la pénurie de composants et du retard dans les livraisons d’équipements pourrait sensiblement accroître la probabilité de reports dans les investissements d’infrastructures mondiaux de production de semi-conducteurs, avec notamment un impact potentiel sur les chantiers de Samsung Electronics à Pyeongtaek et SK hynix à Yongin.
Une explosion de la demande met la chaîne d’approvisionnement sous pression
Le déclencheur direct de cette nouvelle pénurie de composants est l’explosion de la demande provoquée par la vague IA. La forte croissance des livraisons de semi-conducteurs et de puces mémoire pour l’IA entraîne une expansion rapide des besoins en équipements de production, mais les fournisseurs de composants essentiels comme les modules nécessaires à la fabrication n’ont pas anticipé suffisamment d’augmentation de capacité, créant ainsi un déséquilibre entre l’offre et la demande.
Un professionnel du secteur déclare sans détour : « Même si les fabricants de composants commencent à accroître leur capacité aujourd’hui, la demande actuelle ne pourrait pas être satisfaite. » Il ajoute également qu’en raison de l’incertitude entourant la durée du supercycle des semi-conducteurs entraîné par l’IA, les fabricants de composants restent prudents face à de larges investissements. C’est particulièrement vrai au Japon : en tant que pilier principal de la fabrication d’équipements de semi-conducteurs, les fournisseurs japonais sont traditionnellement conservateurs en matière d’investissements dans les capacités de production, une caractéristique d’autant plus manifeste dans ce contexte de tension sur l’offre.
Le fabricant d’équipements d’encapsulation C, bien qu’il ait mis en place une chaîne d’approvisionnement domestique pour les composants, n’y échappe pas non plus. Un cadre dirigeant de cette entreprise explique que les approvisionnements locaux sont meilleurs qu’en provenance de l’étranger, mais les délais de livraison sont eux aussi allongés d’environ 50 % par rapport à la normale : les composants d’équipement d’encapsulation, qui arrivaient autrefois en quatre mois, nécessitent désormais plus de six mois.
Les retards de livraison des équipements se répercutent en aval
La pression due à la pénurie de composants s’est désormais propagée vers le segment de livraison des équipements tout au long de la chaîne industrielle. Il est rapporté que le délai de réception des équipements par les fabricants de semi-conducteurs est déjà deux fois plus long que d’habitude, impactant particulièrement les principaux fabricants mondiaux de puces engagés dans un important cycle d’investissements.
Un professionnel du secteur des équipements de semi-conducteurs prévoit que « la combinaison du retard de livraison des équipements et de la pénurie de composants fait significativement augmenter la possibilité de retards dans les investissements mondiaux en infrastructures de production de semi-conducteurs », mentionnant en particulier les projets de Samsung Electronics à Pyeongtaek et de SK hynix à Yongin.
Cela signifie que le plan d’expansion nationale coréenne, considéré jusqu’alors comme l’un des piliers des investissements en infrastructures pour l’IA, se heurte désormais à de réelles contraintes au sein de la chaîne d’approvisionnement.
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