Garrett Jin : Le secteur des puces mémoire a atteint un sommet temporaire, les fournisseurs de cloud hyperscale connaîtront une reprise

BlockBeats News, 2 juillet, le porte-parole Garrett Jin de "BTC OG Insider Whale" a déclaré que le secteur de la mémoire a temporairement atteint un sommet. Micron a rencontré une résistance à 1250 dollars et a retracé. Malgré des résultats largement supérieurs aux attentes, le cours de l'action a continué à chuter avec un fort volume. L'absence d'achats supplémentaires après les bonnes nouvelles constitue un signal clair de sommet temporaire. Les fonds quittent le secteur de la mémoire à grande vitesse, avec le DRAM ETF qui plonge sur un volume important. SK Hynix et Samsung subissent une pression simultanée, tandis que les investisseurs étrangers en Corée ont retiré plus de 100 mille milliards de wons coréens (environ 65 milliards de dollars) du marché coréen au cours des deux derniers mois. Cependant, les fonds ne sont pas sortis de la thématique IA, mais tournent en rotation au sein de celle-ci. Tandis que les actions de semi-conducteurs étaient vendues vendredi dernier, Google, Microsoft et Amazon ont enregistré un fort volume en bas, et aujourd'hui, Meta a également bondi avec un volume conséquent.

Garrett Jin estime que la logique derrière cette rotation est l’optimisation des tokens : à mesure que davantage de charges de travail sont gérées par des modèles bon marché pour des tâches simples, la valeur est progressivement capturée dans le cloud et la couche d’orchestration facturée en tokens, plutôt que dans la couche du modèle elle-même. C’est là que réside le fossé des fournisseurs cloud hyperscale. Sur cette base, il est attendu que les fournisseurs cloud hyperscale connaîtront une reprise de rattrapage. Il est conseillé de réduire les positions mémoire et de rejoindre la reprise haussière des grands fournisseurs cloud.