Resumen nocturno de acciones estadounidenses | Funcionarios de la Reserva Federal anticipan otra subida de tasas antes de fin de año, los tres principales índices cierran a la baja y Micron Technology (MU.US) sube un 4%.

Según la información de Zhitong Finanzas APP, el miércoles los tres principales índices retrocedieron desde máximos. Las actas recién publicadas de la reunión muestran que los funcionarios de la Reserva Federal esperan realizar una subida de tasas más antes de fin de año para frenar una inflación que lleva más de cinco años por encima del objetivo. Tras la publicación del sólido resultado de la subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, el extremo largo de la curva de rendimientos recortó su caída; el rendimiento adjudicado en la subasta fue 1,7 puntos básicos inferior al nivel de negociación previo a la emisión y los indicadores de demanda también mostraron solidez.

[Bolsa estadounidense] Al cierre, el índice Dow Jones bajó 341,41 puntos, una caída del 0,66%, hasta los 51.179,87 puntos; el índice S&P 500 cayó 17,20 puntos, una baja de 0,22%, hasta los 7.801,73 puntos; el Nasdaq Composite cayó 61,20 puntos, una baja del 0,22%, hasta los 27.538,69 puntos. Micron Technology (MU.US) subió un 4%, SK hynix (SKHY.US) y SpaceX (SPCX.US) bajaron más de 2%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con una subida del 0,12%, JD.com (JD.US) avanzó un 2%.

[Bolsa europea] El índice DAX30 de Alemania cayó 320,08 puntos, una baja del 1,26%, hasta los 25.129,11 puntos; el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó 77,51 puntos, una baja del 0,74%, hasta los 10.464,18 puntos; el índice CAC40 de Francia cayó 95,86 puntos, una baja del 1,22%, hasta los 7.769,21 puntos; el índice Euro Stoxx 50 bajó 87,08 puntos, una caída del 1,39%, hasta los 6.185,15 puntos; el índice IBEX35 de España cayó 316,66 puntos, una baja del 1,63%, hasta los 19.127,54 puntos; el índice FTSE MIB de Italia cayó 1.249,90 puntos, una baja del 2,44%, hasta los 50.011,50 puntos.

[Mercados bursátiles de Asia-Pacífico] El Nikkei 225 de Japón bajó un 0,92%, el KOSPI de Corea del Sur cayó un 1,98%, y el índice compuesto de Indonesia descendió un 0,75%.

[Divisas] El índice del dólar, que mide el valor del billete estadounidense frente a seis principales divisas, subió un 0,4% y cerró en 102,242. Al cierre del mercado de divisas en Nueva York, un euro se cambiaba por 1,1199 dólares, por debajo de los 1,1261 dólares del día anterior; una libra esterlina cotizaba a 1,3219 dólares, por debajo de los 1,3277 dólares previos. Un dólar se cambiaba por 157,96 yenes, por debajo de los 158,12 yenes del día anterior; un dólar equivalía a 0,8330 francos suizos, por encima de los 0,8313 francos suizos previos; un dólar se cambiaba por 1,4256 dólares canadienses, por encima de los 1,4209 dólares canadienses previos; un dólar se cambiaba por 9,9992 coronas suecas, por encima de los 9,9861 coronas suecas del día anterior.

[Criptomonedas] Bitcoin llegó a caer por debajo de los 83.000 dólares, cotizándose al momento de la publicación en 83.106 dólares; Ethereum cayó más del 4,8% y cerró en 2.565 dólares.

[Metales preciosos] El oro al contado cayó un 1,3% para ubicarse en 4.109,82 dólares por onza; la plata al contado se cotizaba en 59,798 dólares por onza.

[Petróleo] Al cierre de la jornada, el precio del crudo ligero de entrega en noviembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York bajó 1,16 dólares hasta 88,28 dólares el barril, una caída del 1,3%; el precio del Brent de entrega en diciembre bajó 38 centavos hasta 100,20 dólares el barril, una caída del 0,38%.

[Noticias macroeconómicas]

Actas de la Reserva Federal: La mayoría de los funcionarios espera otra subida de tasas antes de fin de año. La senda de subas es una medida prudente. Según las actas publicadas hoy, los funcionarios de la Reserva Federal esperan efectuar una subida adicional de tasas antes de fin de año para contener una inflación que ha estado por encima del objetivo durante más de cinco años. Sin embargo, las actas no muestran cuándo exactamente los responsables políticos prevén subir las tasas, solo señalan que los precios persistentemente altos y un mercado laboral estable podrían impulsar a la Reserva Federal a realizar una segunda subida de tasas este año. Las actas afirman: “Respecto a las perspectivas de política monetaria tras esta reunión, la mayoría de los participantes considera que podría ser apropiado elevar nuevamente el rango objetivo para la tasa de fondos federales antes de fin de año”. “Sin embargo, los participantes enfatizaron que abordarán cada reunión con una mente abierta y que las decisiones futuras dependerán de la nueva información divulgada y del impacto de esa información sobre el panorama económico y el equilibrio de riesgos”. La discusión de la reunión de septiembre muestra que los funcionarios consideran que existe un riesgo persistente de inflación y que el mercado laboral “está cerca del pleno empleo”, mientras que el crecimiento económico general se está acelerando. Las actas indican: “Muchos participantes enfatizaron que, desde una perspectiva de gestión de riesgos, la senda de incrementos en la tasa de fondos federales es una medida prudente, que proporciona cobertura ante el riesgo de que la inflación permanezca persistentemente por encima del objetivo debido a una demanda más fuerte de lo previsto u otros shocks de oferta negativos”.

El crecimiento del crédito al consumo en EE.UU. se desacelera y cae el crédito rotativo. Debido a la mayor caída del crédito rotativo de los últimos dos años, el aumento del crédito al consumo en EE.UU. en agosto fue menor al esperado. Datos publicados el miércoles por la Reserva Federal muestran que el saldo total de crédito pendiente aumentó en 8.300 millones de dólares, la menor suba en tres meses, tras el incremento revisado de julio de 17.700 millones. Los economistas encuestados por las instituciones esperaban un aumento mediano de 15.000 millones en agosto. El informe no incluye hipotecas residenciales. El saldo de deuda rotativa, como tarjetas de crédito y otros, disminuyó en 4.800 millones de dólares, la mayor caída desde noviembre de 2024. En agosto, el crédito no rotativo (como préstamos para autos y estudios) aumentó en 13.100 millones. Datos de la industria muestran que las ventas de autos en agosto crecieron al ritmo más rápido desde abril del año pasado.

Trump asistirá a una conferencia científica de IA y anunciará un compromiso de inversión de más de 1.000 millones de dólares. Según reportes, el presidente de EE.UU., Trump, asistirá este jueves a una conferencia científica de IA destinada a promover el uso de “superinteligencia” para acelerar los avances científicos. La Casa Blanca anunciará compromisos de inversión industrial por más de 1.000 millones de dólares para el “Proyecto Génesis” (Genesis Mission), con la participación de empresas como AMD (AMD.US), OpenAI y Anthropic, y establecerá un hub de cómputo con más de 14 instituciones en 10 estados del sureste, incluyendo una inversión de 1.000 millones en Georgia para proporcionar recursos de cómputo a estudiantes y académicos. Además, la National Science Foundation de EE.UU. y el Departamento de Energía invertirán más de 100 millones en el desarrollo de herramientas científicas impulsadas por IA.

El tránsito en Hormuz obstaculizado; el flete de superpetroleros se dispara a 77 millones de dólares. Como consecuencia de la situación en el Estrecho de Hormuz, los costos de la cadena de suministro global de petroleros han aumentado considerablemente. Según la Bolsa Báltica de Londres, el alquiler de buques petroleros gigantes (VLCC) para transportar crudo estadounidense a Asia ha subido a 77 millones de dólares, muy por encima del promedio de 9,2 millones de dólares para 2025. Para un buque de 2 millones de barriles de crudo, esto significa un costo de transporte adicional de aproximadamente 38,5 dólares por barril. La guerra en Irán modificó las rutas de exportación y las formas de transporte del crudo de Oriente Medio; aunque recientemente ha habido una recuperación en el flujo de petróleo de la región, el proceso de transporte se ha vuelto más complejo, se ha extendido el tiempo de entrega y se ha reducido efectivamente la flota disponible, lo que siguió impulsando los costos de transporte de petróleo al alza.

[Noticias de empresas]

Microsoft anuncia el precio de la Surface Laptop Ultra: desde 2.599 dólares, enfocada en las capacidades locales de IA. Microsoft (MSFT.US) anunció el precio y fecha de lanzamiento de su nueva laptop insignia Surface Laptop Ultra, equipada con un chip Nvidia, y señaló que el dispositivo supera a sus competidoras de Apple en determinadas tareas de IA. En un evento celebrado en San Francisco el miércoles, ejecutivos de Microsoft manifestaron que la Surface Laptop Ultra duplica la velocidad de respuesta ante solicitudes de prompts y es seis veces más rápida que el MacBook Pro M5 de Apple en generación de video al ejecutar modelos locales. La Surface Laptop Ultra comenzará a despacharse próximamente, con un precio base de 2.599 dólares, unos 400 dólares menos que el MacBook Pro de 16 pulgadas en su versión básica. La nueva Surface usa chip Nvidia, que soporta tanto cálculo general como procesamiento de IA. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de Microsoft, Satya Nadella, compartieron escenario para debatir el desarrollo de este nuevo chip para PCs. Jensen Huang declaró: “Hemos reinventado la computadora personal”.

Medios: Broadcom busca más de 50.000 millones de dólares en financiamiento para chips personalizados de OpenAI. Según medios que citan fuentes conocedoras, Broadcom (AVGO.US) ha estado buscando en las últimas semanas más de 50.000 millones de dólares en financiación para el desarrollo conjunto de chips personalizados de IA con OpenAI. Apollo y Blackstone están en conversaciones preliminares para participar en la financiación, cuyo monto podría modificarse. Esta financiación cubriría la capacidad de chips personalizados de OpenAI de varios gigavatios, con previsión de completarse a finales de este año. Internamente, OpenAI llama a este proyecto de chips “Nexus”, y la primera y segunda generación de chips se denominan Jalapeño y Serrano respectivamente. OpenAI y Broadcom anunciaron anteriormente una colaboración para desarrollar un sistema de chips personalizados de 10 GW, con implantación prevista entre la segunda mitad de 2026 y finales de 2029.

El Departamento de Defensa de EE.UU. planea un préstamo de 1.500 millones de dólares a cambio de hasta el 7,5% de warrants de Wolfspeed. El Departamento de Defensa de EE.UU. le ha ofrecido al fabricante de chips Wolfspeed (WOLF.US) un compromiso de préstamo preferencial garantizado de hasta 1.500 millones de dólares a 30 años para apoyar la producción doméstica de materiales de carburo de silicio y dispositivos de potencia de banda ancha en EE.UU. Según los términos propuestos, aún bajo negociación, Wolfspeed entregará warrants al Departamento de Defensa para comprar hasta el 7,5% de sus acciones. Wolfspeed solicitó bancarrota en julio pasado debido a problemas en la producción de obleas clave de carburo de silicio. La empresa planea usar los fondos para expandir la producción de materiales y dispositivos de carburo de silicio para telecomunicaciones, aeroespacial y defensa, y mejorar la capacidad de suministro de materiales relacionados para sistemas militares de comunicación. Tras el anuncio, las acciones de Wolfspeed en el post-cierre subieron más del 28%.

[Calificaciones de bancos de inversión]

Barclays: Reduce su precio objetivo para Netflix (NFLX.US) de 80 a 70 dólares